За период, охватывающий март и июль, оптовые цены на целую тушку птицы увеличились в среднем на десятую часть, поднявшись с 43 рублей за килограмм до 48 рублей за килограмм. Более того, стоимость импортных окорочков из США продемонстрировала рост на 12 процентов. На текущий момент килограмм американских окорочков обходится потребителю в 33-35 рублей, что почти на пятую часть ниже расценок на отечественную птицу. На наш взгляд, повышение стоимости спровоцировано нестабильностью, связанной с импортом птицы. Введение запрета и последовавшая за ним неясность относительно предсказуемости условий поставок окорочков из США привели к сокращению объемов ввоза мяса птицы из Соединенных Штатов.
С начала января по конец мая в Российскую Федерацию было ввезено 478,6 тысяч тонн мяса птицы, при этом на долю американских поставок приходилась 80-процентная доля, что эквивалентно 380 тысячам тонн. В течение первого квартала ежемесячный объем поставок мяса птицы из США составлял 85-90 тысяч тонн. Ситуация начала меняться с середины апреля. За период с середины апреля по июль объем поставок американского мяса птицы в Россию составил 130-180 тысяч тонн, то есть среднемесячные поставки снизились до уровня 40-50 тысяч тонн. Таким образом, начиная с апреля, российский рынок ежемесячно недополучал ориентировочно 45–55 тысяч тонн мяса птицы от американских поставщиков. Впрочем, другие страны предприняли попытки занять освободившуюся нишу на российском рынке. В частности, ежемесячные поставки из Бразилии увеличились на 13 тысяч тонн, из стран Евросоюза — на 10 тысяч тонн, а из Китая — на 2 тысячи тонн. Общий прирост импорта из этих государств составил 25 тысяч тонн. Тем не менее, им не удалось полностью компенсировать уменьшение объемов поставок из США, в результате чего ежемесячные объемы ввоза мяса птицы в Россию сократились на 25–30 тысяч тонн.
При рассмотрении трансформаций в структуре импорта за второй квартал, бросается в глаза сокращение удельного веса Соединенных Штатов в поставках птицы: показатель уменьшился с 81 % до 71 %. Вакантное пространство заполнилось за счет Бразилии, которая нарастила свои поставки птицы в четыре раза (в итоге ее доля возросла с 2,8 % до 9,6 %), а также Франции (где доля в импорте увеличилась с 3,6 % до 7,2 %) и Китая (рост с 0,3 % до 1,6 %). Существенным в 2002 году оставалось участие таких государств Евросоюза, как Германия (3 %), Бельгия (3,3 %) и Нидерланды (2,2 %). Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США, в Бразилии предвидится подъем производства на 460 тыс. тонн (что составляет прирост в 7 %), а экспортные объемы из этой страны возрастут на 164 тыс. тонн (или на 13 %), достигнув уровня от 1266 тыс. тонн до 1430 тыс. тонн. На долю России приходилось 7,7 % от всего экспортируемого мяса птицы. Учитывая активизацию бразильского экспорта в Россию в первом квартале, вполне вероятно, что совокупный экспорт из Бразилии в нашу страну поднимется с 94,1 тыс. тонн до диапазона 120-150 тыс. тонн. Как следствие, ежемесячные объемы поставок увеличатся с 8 до 10-13 тыс. тонн.
Предполагается рост выпуска птичьего мяса в КНР на двести тысяч тонн (что составляет прирост в 3,8 %), а объемы экспорта могут увеличиться на двадцать тысяч тонн (или на 4 %). За первый квартальный период в Российскую Федерацию из Китая было отгружено пять тысяч тонн этой продукции, тогда как годом ранее этот показатель достигал всего 0,8 тысячи тонн. С учетом географической близости РФ к КНР и ожидаемого увеличения экспорта из Поднебесной, реалистичным видится сценарий, при котором общее количество поставок в Россию достигнет 25–30 тысяч тонн, по сравнению с 8,6 тысячи тонн в позапрошлом году. Таким образом, наращивание импорта из Китая может составить порядка 20 тысяч тонн, что эквивалентно 1,5–2 тысячам тонн ежемесячно. Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США, страны Евросоюза способны нарастить производство на 2,5 % (на сто пятьдесят тысяч тонн), при этом совокупный экспорт сократится на 3,5 %. Тем не менее, уже в первом квартале текущего года ввоз в Россию из стран ЕС прибавил 15,1 тысячи тонн (или на 40 %). В прошлом году объем поставок из ЕС составлял около двухсот тысяч тонн. Можно обоснованно ожидать, что импорт вырастет в полтора раза, достигнув отметки в 300 тысяч тонн. Соответственно, увеличение импорта из стран Евросоюза составит сто тысяч тонн (или 9–10 тысяч тонн в месяц на протяжении оставшихся девяти месяцев). Вероятно, львиная доля поставок и далее будет идти из Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов. За счет прочих стран-поставщиков птицы в Россию, ежемесячный дефицит может быть покрыт дополнительно еще на тысячу тонн.
Снижение объемов импорта наблюдалось в условиях, когда внутреннее производство демонстрировало месячную положительную динамику. В частности, за период с апреля по июнь включительно, в России ежемесячный выпуск мяса птицы превышал показатели того же периода годом ранее на 15–20%, что эквивалентно дополнительным 10–12 тысячам тонн. Тем не менее, увеличение объемов выпуска не сумело компенсировать падение ввоза. Как следствие, ключевой для рынка показатель — коэффициент самообеспеченности — опустился на 17%, изменившись с 1,29 до 1,06 единицы, что и послужило первопричиной удорожания продукции. Более того, даже при условии утверждения нового ветеринарного удостоверения, вероятно, потребуется еще 2–3 месяца для переоформления разрешительной документации на импорт и логистики партий товаров, соответствующих обновленным требованиям.
К моменту введения запрета на ввоз окорочков из Соединенных Штатов, что произошло в начале марта, на территории России были накоплены значительные объемы этой продукции — порядка 40-50 тысяч тонн. Однако к настоящему времени эти резервы исчерпаны. В связи с этим, в течение ближайших месяцев прогнозируется дальнейшее увеличение стоимости мяса птицы в пределах 4–6%, что затронет как импортируемую, так и отечественную продукцию. Это связано еще и с тем, что данное ограничение привело к смещению части потребительского спроса исключительно на продукцию местного производства. Если же до конца текущего года удастся урегулировать все моменты, касающиеся сертификации птичьего мяса, и поставки из США возобновятся, то есть вероятность стабилизации цен на птицу, особенно на фоне увеличения внутреннего производства. Тем не менее, введение дополнительного импортного тарифа на мясо птицы в размере 8% или выше способно спровоцировать еще одно подорожание, оцениваемое в 5–10%.
Удорожание продукции открывает перед отечественными изготовителями привлекательные перспективы, поскольку это ведет к увеличению прибыльности их деятельности, что, в свою очередь, подталкивает к вливанию капиталов в сектор. Следовательно, по нашему мнению, имеются все основания полагать, что производство продолжит демонстрировать стабильное развитие. На основании этого можно сделать вывод о вероятности снижения в импорте вдвое. И тогда возникнет необходимость в регулировании объемов ввозимой продукции.
----------