Материал был сформирован на основании сведений, полученных в результате Розничного Аудита. Сбор данных осуществлялся посредством использования эталонной выборки торговых точек, расположенных в российских городах с численностью населения свыше 10 тысяч человек, и охватил период с начала августа по конец сентября.
Сектор пива: ключевые участники и охват продаж
Согласно информации, предоставленной ACNielsen, за период с мая по сентябрь сектор пива продемонстрировал значительный подъем: в денежном исчислении рост составил 37% относительно того же отрезка времени годом ранее, а в натуральном выражении (объем) — 20%. Крупнейшие производители активно расширяют как представленность в точках продаж, так и ассортимент, причем последнее достигается за счет вывода совершенно новых торговых марок или рестарта существующих. Среднее число наименований, доступных в одной торговой точке, увеличилось с 23 до 54 единиц. Тройка лидеров рынка пива — это BBH, Sun Interbrew и «Очаковский», которые по состоянию на сентябрь контролировали 53% всего объема продаж. Десять ведущих игроков в сумме обеспечили 78% рынка. Если рассматривать отдельные марки, то доминируют «Арсенальное», «Балтика» и «Очаково» (их суммарная доля в объеме — 30%). В сфере розничной торговли объем пива, размещенного на полках, увеличился, достигнув отметки в 21,3 миллиона литров, что позволяет пиву приблизиться к показателям безалкогольных газированных напитков (24,4 миллиона литров). Средний цикл оборота пивной продукции в магазинах в настоящее время равен 5 суткам. В разгар летнего сезона средняя торговая точка реализовывала порядка 2100 литров пива ежемесячно. Наблюдается снижение доли киосков и павильонов в общем товарообороте, в то время как доля продовольственных розничных магазинов, напротив, возросла (на 6 и 5 процентных пунктов соответственно с начала года). Данная тенденция может свидетельствовать о смещении потребительских предпочтений в сторону более комфортных мест для употребления пива — пабы, домашняя обстановка или дружеские компании.
С января и до самого пика летнего сезона (августа) реализация пива в рознице подскочила на внушительные 57%. Тем не менее, пополнение складских запасов магазинами шло куда сдержаннее – всего на 23%. Вероятной причиной тому служит тот факт, что торговые точки, ориентированные на большие обороты (преимущественно это небольшие магазины), не в состоянии оперативно наращивать товарные запасы, даже при общем подъеме спроса на пиво в сезон. Следствием этого, среди прочего, является сокращение усредненного периода, за который товар проходит через склад: зимой пиво на прилавках «оборачивается» в среднем за 5,5 суток, а летом этот срок сокращается до 4,5 суток. При этом прирост складских остатков в магазинах меньше подвержен влиянию сезонности и не демонстрирует спада в зимние месяцы.
Структура рынка: прогресс лицензионной продукции
Текущий год вполне можно охарактеризовать как период активного развития брендов, выпускаемых в России по лицензиям зарубежных корпораций. Удельный вес такого лицензионного пива в общем объеме продаж увеличился более чем в полтора раза и достиг 2,2%, а в стоимостном выражении этот показатель составил 4,1%. Расширение присутствия и улучшение логистики этих марок на рынке неминуемо повлечет за собой расширение сегмента в будущем.
Фасовка: вариативность форматов
В розничной торговле преобладают три главных вида тары для пива: стеклянная тара (многооборотная формата "Евробутылка" и одноразовая), пластиковая (ПЭТ) и жестяные банки. Если раньше доминировали стандартные полулитровые стеклянные ёмкости, то сегодня налицо сегментация рынка по видам упаковочных решений. Наблюдается устойчивый тренд на уменьшение совокупной доли стеклянной тары, но при этом увеличивается удельный вес уникальной одноразовой стеклотары. В сентябре на сегмент невозвратной стеклянной упаковки пришлось 3,1% в количественном выражении – это заметный подъем относительно мая, когда показатель находился на уровне 2,2%. Отчасти это обусловлено увеличением объемов импортного (лицензионного) пива, где 65% всего объема разливается именно в аутентичную стеклянную тару. Тем не менее, в период летней активности зафиксирован также подъем сегмента отечественного пива высокого ценового диапазона, выпускаемого в одноразовых бутылках (бренды "Солодов" и "Бочкарев"), ожидается, что эта тенденция сохранится, укрепляя позиции упаковки на рынке.
К середине года доля пива, разливаемого в алюминиевую тару, демонстрировала стремительный подъем, достигнув к июлю отметки в 11% по объему продаж, что контрастирует с показателем 1,2% в сентябре предыдущего года. Алюминиевая тара прочно закрепилась во всех ценовых категориях. При этом доминирующая доля в объеме реализации (83% по состоянию на сентябрь) приходится на сорта пива с умеренной и более низкой стоимостью. Дальнейшая динамика баночного сегмента будет определяться стратегией холдинга BBH, который контролирует половину этого рынка, активностью прочих участников и, что немаловажно, возможностью удешевления самого упаковочного материала. Пластиковая (ПЭТ) тара для пива также показывает увеличение объемов, хотя темпы этого роста менее выражены. За прошедший год, начиная с сентября, ее присутствие на рынке увеличилось с четверти до 31%.
На фоне экспансии невозвратной стеклянной тары, алюминиевых банок и пластиковых бутылок, сегмент евробутылок явно сдает позиции. Его доля в сентябре опустилась до жалких 53%, а совокупное снижение за двухлетний период составило 22 процентных пункта. Следовательно, на пивном рынке в целом прослеживается четкое разделение упаковочных решений в привязке к ценовой категории: бюджетные позиции укрепляются в ПЭТ, в то время как лицензионные и высококачественные отечественные бренды предпочитают невозвратную стеклотару. В перспективе вероятна еще более глубокая дифференциация марок по видам упаковки, обусловленная миграцией локальных премиальных брендов в сегмент невозвратных бутылок.
Арсений Cоловченич
----------