Согласно тому, что высчитали, общий объем российского рынка зерна достигнет 3,65 миллиарда долларов, что на 11% уступает показателю минувшего года. Ключевыми причинами уменьшения стоимостной оценки рынка, помимо ослабления рубля, считаются: на секторе муки – снижение потребительского интереса и удешевление продукции; на рынке кормов – падение цен при увеличении потребностей; и на рынке круп – уменьшение закупок на фоне роста стоимости.
Прибыльность и производственный потенциал
Маржа от реализации зерновых (которая определяется как соотношение финансового результата от продаж – без учета субсидий и выплат – к себестоимости проданного товара) зафиксировалась на уровне 42%, продемонстрировав снижение на 14 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Показатель рентабельности производства (балансовая прибыль относительно полной себестоимости) распределился следующим образом: в сфере производства муки – 7,2%; в производстве комбикормов – 3,2%; и в крупяной индустрии – 4,2%. Предприятия зерновой переработки в целом обладают значительным неиспользуемым производственным резервом.
Международные операции с зерном
Россия отправила на внешние рынки рекордный объем зерна за всю историю – 7,1 миллиона тонн (включая поставки в Республику Беларусь). Основной объем этого экспорта приходился на пшеницу и ячмень фуражного назначения. Прогнозируется, что в наступающем году российский экспорт зерна может приблизиться к отметке в 15 миллионов тонн.
Рыночная конъюнктура цен
За последние годы на рынке зерна в России наблюдалась неоднозначная динамика ценовой ситуации по сравнению с мировыми показателями. На фоне существенного увеличения объемов выпуска зерна, цены вновь продемонстрировали значительное падение. Тем не менее, прибыльность агропроизводства зерновых культур в РФ сохраняется на высоком уровне.
Меры государственного воздействия
Правительство внедрило интервенционный механизм на рынке зерна. Согласно этим действиям, государство приобрело 2 834,1 тыс. тонн зерновых на общую сумму 4 941,8 млн. рублей. В этот объем вошли: пшеница 3 класса – 863,3 тыс. тонн, пшеница 4 класса – 1 590,8 тыс. тонн и продовольственная рожь – 380 тыс. тонн. С ноября месяца меры интервенционного характера спровоцировали подъем ценовых котировок во всех регионах-производителях зерна, за исключением Северного Кавказа и Центрально-Черноземного региона. Там доминирующим фактором, толкающим цены вверх, стало увеличение экспортных поставок. Подъем стоимости продовольственной ржи оказался в значительной мере следствием именно государственных закупок в рамках интервенций.
До июля включительно, транспортировка зерновых грузов, предназначенных для вывоза за рубеж, велась по расценкам, соответствующим высокому международному транспортному тарифу (МТТ). Начиная с июля, доставка экспортного зерна через российские порты стала осуществляться по внутреннему тарифу 10-01. В сентябре было утверждено снижение железнодорожных тарифов на перевозку зерна в размере 20% относительно тарифов, установленных в прейскуранте 10-01 и МТТ. Подобная мера способствовала укреплению позиций российского зерна на мировых рынках, особенно для продукции из регионов, удаленных от ключевых торговых направлений.
Ключевые игроки зернового сектора
В сфере российского зернового бизнеса оперирует более шестисот субъектов, занимающихся как сбытом, так и приобретением зерна. Из них более сорока являются крупными игроками, чьи годовые объемы оборота зерна превышают сто тысяч тонн. В данной сфере наблюдается активный процесс формирования интегрированных структур — как вертикальных, так и горизонтальных — на межрегиональном и федеральном уровнях. Значительная часть этих структур "интегрировалась в аграрный сектор", занимаясь масштабными проектами в области растениеводства.
При этом степень консолидации капиталов пока остается умеренной: по приблизительным оценкам, на долю шести ведущих мукомольных операторов приходилось менее двадцати процентов рынка. Среди флагманских компаний-интеграторов выделяются такие структуры как ГК "Астон", ОАО "Макфа", ООО "Зерновая компания "ОГО", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ОАО "ТД " Росхлебопродукт", АК "Русагрокапитал", ОАО "Юг Руси" и другие. Также на территории России действуют филиалы ведущих мировых и региональных трейдинговых гигантов: ADM, Cargill, Glencore, Nidera, Louis Dreyfus, WJ Grain и прочих.
----------