Хотя не все уполномоченные поставщики подвели окончательные итоги 2002 года, согласно предварительной информации, через сеть дилеров в РФ было продано свыше 110 тысяч новых автомобилей зарубежного производства (не включая неофициальный импорт). Это превышает показатели докризисного периода, что имеет большое психологическое значение. Тем не менее, рост продаж варьируется у разных брендов в широком диапазоне — от десяти процентов до почти стопроцентного увеличения. Снижение объемов реализации стало редкостью. Темпы роста продаж, как и прогнозировалось, оказались не столь впечатляющими по сравнению с 2001 годом (когда у большинства импортеров наблюдался рост продаж вдвое и более). Расширение емкости рынка послужило толчком для активного развития дилерских структур и возникновения предприятий, работающих с несколькими марками автомобилей.
Результаты некоторых импортеров, чьи расценки жестко привязаны к евро, могли быть еще более высокими, если бы не укрепление европейской валюты. Как следствие, в долларовом эквиваленте новые иномарки подорожали, что побудило некоторую часть потребителей отсрочить приобретение или отдать предпочтение альтернативному бренду.
Средний класс окреп
Ключевыми факторами, способствовавшими росту объемов реализации, послужило увеличение располагаемых доходов у представителей среднего социального слоя и активное внедрение разнообразных кредитных механизмов. На фоне ожесточенной борьбы банки пошли на понижение процентных ставок и максимально упростили процесс одобрения заемных средств. Как следствие, стало реальнее приобретать в кредит новые автомобили иностранных марок стоимостью в пределах 8-12 тысяч долларов, и эта возможность побудила часть населения отдать предпочтение им, а не отечественным моделям вроде ВАЗ-2110. Дополнительным стимулом для покупателей стало своевременное обновление продуктовых линеек и продление гарантийных обязательств некоторыми автоконцернами, наряду с целенаправленными маркетинговыми кампаниями (включая дисконты, бонусы на сервисное обслуживание и прочее). Граждане России вновь подтвердили свою тягу к современным моделям. Те организации, которые успешно представили новинки в прошлом году, смогли значительно укрепить свое положение на рынке.
Фиксируется более стремительный рост реализации свежих зарубежных автомобилей, относящихся к малому (B) и среднему (C) классам. Преобладающая доля транзакций сконцентрирована в ценовом сегменте до десяти тысяч долларов. Однако напряженность конкурентной борьбы возрастает и в более высоком спектре, от 14 до 20 тысяч долларов. Наблюдается заметный всплеск интереса со стороны потребителей к кроссоверам (SUV).
Увеличение в два-два с половиной раза таможенных сборов на импортные автомобили, возраст которых превышает семь лет (главные соперники для свежих моделей ВАЗ), заметно не отразилось на сбыте новейших иномарок. Однако это все же заставило часть потенциальных покупателей обратить внимание на вторичный рынок. В то же время, оставление без изменений уровня пошлин для машин возрастом от трех до семи лет идет вразрез с интересами официальных дилеров. Причина в том, что именно статусные "трехлетки", благодаря льготным правилам растаможки по объему двигателя, создают наиболее серьезную конкуренцию новым иностранным автомобилям компактного и среднего сегментов. Не исключено, что в текущем году государственные органы могут привести к единому знаменателю нормы ввоза транспортных средств для частных и корпоративных клиентов. Для последних общая сумма таможенных выплат (включая пошлину, акциз и НДС) сегодня в итоге превышает затраты по сокращенной процедуре с фиксированной ставкой в евро, применяемой для физических лиц, что порождает несправедливое распределение конкурентных преимуществ.
Фаворитов теснят середняки
UzDaewoo продолжает удерживать лидирующие позиции, благодаря неизменно высоким продажам модели «Nexia» и растущему спросу на «Matiz». Общий объем реализованных машин превысил 12 тысяч, при этом на долю «Nexia» пришлось 7701 единица. Вслед за ним в списке лидеров расположились Skoda, Renault, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Peugeot и Ford. У Skoda наблюдается спад в темпах реализации (9407 единиц) – это результат повышения стоимости, спровоцированного удорожанием евро; часть потребителей предпочла машины одноклассников вместо моделей «Octavia» и «Fabia».
Схожая картина наблюдается и у Volkswagen. Концерн заложил в план на 2002 год продажу 9000 машин, но смог реализовать только 7972 (в это число входят 1147 коммерческих транспортных средств). На фоне успехов японских и французских брендов такое замедление очевидно. Вывод на рынок модели «VW Phaeton» вряд ли кардинально повлияет на ситуацию в сегменте машин премиум-класса. Безусловным фаворитом остается «VW Passat» (3315 проданных экземпляров). Впервые со времен недавнего спада зафиксирован ощутимый рост продаж в сегменте коммерческого транспорта.
Благодаря моделям «Renault Symbol» и «Megane», собираемым в Турции, марка Renault смогла укрепить свои позиции на российском рынке, продемонстрировав 49-процентный рост продаж. Объем реализованных машин составил 8307 единиц. Продажи «Тойоты», которая в прошлом году учредила национальную торговую структуру, почти удвоились, достигнув отметки в 8302 проданных автомобиля. Среди лидеров продаж оказались новая модель «Corolla», появившаяся на рынке весной (2319 проданных экземпляров), и «Camry» (1956 штук). Показатели «Митсубиши» поднялись на 36%, достигнув 8167 машин, из которых более половины (4493) пришлось на модель «Carisma». «Ниссан» укрепил свои позиции на рынке благодаря выходу новых «Almera» и «Primera». Было продано в 1,5 раза больше машин по сравнению с предыдущим годом – всего 8029 штук, из них 2475 составила «Almera» и 2041 – «Primera». Неплохой результат показал и компактный кроссовер X-Trail (1122 продажи). «Пежо», несмотря на укрепление евро, сумела нарастить объемы продаж. На момент сдачи этого материала полные результаты еще не были опубликованы, но компания ожидала достичь уровня около 8 тысяч реализованных автомобилей.
«Форд Мотор Компани» приближается к лидирующим позициям (рост составил 61,7%). В прошлом году компания реализовала 6669 автомобилей (хотя изначально планировалось продать свыше 7,5 тысяч), а на 2003 год наметила цель увеличить этот показатель до 18 тысяч. Внезапный всплеск заказов на модель Focus, выпускаемую во Всеволожске, вынудил компанию пересмотреть сроки введения второй рабочей смены на заводе. На данный момент дилеры принимают заявки на летние поставки (уже получено более 6,5 тысяч предзаказов).
Корейские производители продемонстрировали весьма впечатляющие результаты. Реализация автомобилей Hyundai взлетела более чем вдвое, достигнув отметки в 5575 единиц. Явным хитом стала модель «Accent», собираемая в Таганроге, тираж которой составил 3174 проданных экземпляра. Этот успех, последовавший за продолжительным застоем, обусловлен началом работы нового дистрибьютора на российском рынке. У их соотечественников из Kia продажи составили 5382 машины (рост на 46%), причем из них 4122 были произведены на калининградском заводе «Автотор». В списке бестселлеров значатся «Rio» (1766 штук) и кроссовер «Sportage» (1467 штук).
В сегменте импортных машин класса «премиум» (таких как BMW, Audi, Mercedes Benz и Volvo) общая картина выглядит вполне позитивно. Особенно выделяется BMW, чьи показатели подскочили на 43,8%, суммарно продав 3790 автомобилей. Наибольшей популярностью пользовались автомобили, собранные в Калининграде: «пятерка» (1298 штук) и «трешка» (продано 1160 единиц). Новое поколение BMW 7-й серии также привлекло внимание состоятельных покупателей (630 проданных авто). Audi реализовала 2700 единиц, показав скромный рост всего на 7,7%, среди них 1102 пришлось на модель А6 и 898 на А4. Серьезные ожидания возлагаются на старт продаж нового флагмана марки, модели А8, который начался в ноябре. Рост продаж у Volvo также не был особо выраженным (итоги на конец января еще не подводились). Марка по-прежнему удерживается моделью S80. А вот Mercedes Benz столкнулся с заметным снижением спроса — падение продаж составило 35 процентов. Через официальную дилерскую сеть было поставлено 2131 легковой автомобиль и 454 коммерческих. И это при том, что марка считается одной из самых престижных в России. Лидирующие позиции заняли модели S-класса (716 продаж) и Е-класса (478 продаж). Представительство «Даймлер-Крайслер Автомобили Рус» объясняет сокращение спроса удорожанием продукции из-за роста обменного курса евро. На результатах сказался и переход на поставки через генерального импортера, повлекший реструктуризацию дилерской сети. Вероятно, определенную роль сыграли ограничения на импорт новой модели «ешки».
Продажи марки Opel, входящей в состав General Motors, продемонстрировали практически удвоение объемов. Наибольшим спросом пользовалась модель Astra, а также привлекла внимание обновленная Vectra (финальные данные от GM еще не обнародованы). Концерн Citroen также достиг удвоения продаж, что произошло в основном благодаря успеху модели C5. У Suzuki и вовсе наблюдается почти троекратный рост реализации. Бестселлером остается их кроссовер «Grand Vitara».
Открывают список наименее успешных брендов Honda (с ведущей моделью — компактным SUV CR-V), Land Rover (реализовано 839 единиц), Subaru (571 автомобиль), Chrysler и Jeep (общий результат 380 продаж, обе марки принадлежат DaimlerChrysler), Fiat (356 проданных машин), Saab и Chevrolet (обе марки являются частью General Motors), а также Lexus (328 реализованных экземпляров, бренд принадлежит Toyota). За исключением Fiat и Chevrolet, все упомянутые производители также смогли существенно улучшить свои результаты.
Сборка оправдывает ожидания
Иностранные концерны, производящие автомобили, проявляют растущую заинтересованность в учреждении у нас сборочных площадок. Среди громких событий минувшего года — запуск линии по выпуску «Ford Focus» во Всеволожске, а также совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗа по производству «Chevy-Niva». Эти проекты присоединились к уже функционирующим мощностям, среди которых выделяются калининградский «Автотор» и предприятие в Таганроге. После двухлетнего простоя на столичном «Автофрамосе» возобновилась, хоть и в малых объемах, сборка «Renault Symbol». Тем временем Volkswagen и Skoda пока не торопятся с выбором территорий для строительства.
Стимулом для возникновения новых сборочных производств (что автоматически влекло за собой приток зарубежных капиталов в сектор) послужило усовершенствование инвестиционной стратегии, проводимой правительством. В одобренной в 2002 году Программе развития отечественного автопрома заложены планы по снижению таможенных сборов на ввозимые компоненты. Долгое время автопроизводители требовали подобных преференций. Однако от зарубежных групп компаний ожидают не просто поверхностной сборки (как удобного правового пути избежать налогов), а полноценного технологического цикла, включающего этапы сварки и окраски кузовных деталей, и, что особенно важно, дальнейшего освоения местного выпуска комплектующих.
С целью удешевления производимых образцов, автопроизводителям придется взять курс на привлечение поставщиков изнутри страны. Подобный шаг послужит стимулом для роста отечественного автопрома, переживающего сейчас непростой период. К примеру, на АвтоВАЗе в прошлом году наблюдался переизбыток продукции, из-за чего потребовалось даже временно приостановить работу основной сборочной линии на четырнадцать дней. Падение спроса на свежие модели ВАЗа обусловлено несвоевременным введением заградительных тарифов на автомобили иностранного производства, возраст которых превышает семь лет. На данный момент, доля зарубежных автомобилей, собранных непосредственно в России, составляет всего около 10% от общего объема ввезенных. Специалисты же предсказывают, что к 2025 году эти заводы смогут выпустить порядка 130-135 тысяч машин, что эквивалентно приблизительно 40% от объема продаж новых автомобилей импортного производства...
Александр Заводович
----------
Подборки :: Авто • Аналитика • Инвестиции • Маркетинг