Ассортимент мучных кондитерских изделий весьма широк и охватывает такие позиции, как всевозможные виды печенья, вафли, сухари, рулеты, кексы, сушки, пряники, равно как и торты с пирожными. Распределение долей между продукцией отечественного и импортного производства на кондитерском рынке происходит неравномерно. В то время как сухари, сушки и пряники от местных производителей занимают практически сто процентов рынка, сегменты печенья, вафель, кексов и рулетов делятся с предложениями из-за рубежа. В частности, насыщение рынка печеньем и кексами в Санкт-Петербурге приблизилось к максимальному значению. Большинство оптовых торговцев полагают, что каждый поставщик и изготовитель кексов, рулетов и печенья занимает свою определенную нишу, тем не менее, этот сегмент рынка можно охарактеризовать как арену высокой конкурентной борьбы.
Ключевых игроков на рынке мучных кондитерских изделий Санкт-Петербурга представляют девять крупных хлебопекарных предприятий, три кондитерских комплекса, один мукомольный комбинат и ряд небольших фирм. Годовой объем выпуска этой продукции ими составляет порядка двадцати шести тысяч тонн. Суровые условия конкурентной среды вынуждают предприятия двигаться в направлении расширения номенклатуры и разработки абсолютно новых продуктов, выделяющих их среди соперников. Вследствие этого, большинство хлебозаводов активно модернизируют свои производственные линии, разрабатывают уникальные фирменные изделия, создают что-то совершенно новое или же возвращают к жизни некогда популярные наименования. Мучные кондитерские изделия занимают значимую долю среди этих новинок. Однако на рынке кондитерских товаров сохраняются и традиционные лидеры, доминирующие в производстве конкретных позиций. Например, свыше половины дохода "Хлебозавода Василеостровского района" генерируется за счет выпуска сухарей, а ОАО "Хлебный дом" является единственным предприятием в городе, специализирующимся на производстве пряников.
На текущий момент большинство ведущих хлебопекарных комбинатов сгруппировались в объединение "Хлебопеки Санкт-Петербурга". Помимо согласования совместных действий и урегулирования общих для всех производителей проблем, данная структура оказывает членам содействие в защите уже занятых рыночных позиций. На больших фабриках прослеживается тенденция к стиранию четких направлений специализации. Предприятия монтируют новейшие линии для выпуска какой-либо товарной позиции, занимаются поиском своей уникальной ниши. Тем не менее, можно констатировать общее снижениеoutput объемов производства по сравнению с минувшими периодами. Причиной тому служит крайне напряженная конкурентная борьба на рынке. Возникновение множества небольших производств и рост импортных поставок вынуждают заводы двигаться по пути сокращения объемов выпуска и расширения номенклатуры.
Модернизация производственных мощностей осуществляется преимущественно за счет внедрения зарубежного оборудования. В ряде ситуаций импортные агрегаты создавались специально для конкретного комбината с учетом особенностей местного сырья. ОАО "Хлебный дом" выступает как крупнейший хлебобулочный игрок в Петербурге, удерживая долю рынка около 20% в сегменте хлебобулочных изделий региона. Предприятие занимает монопольное положение в Северо-Западном округе по производству пряников. Особой популярностью пользуются пряники под маркой "Шоколадные", за которые завод был отмечен премией "Сделано в Петербурге". Примечательно, что вся продукция "Хлебного дома" готовится на основе минерализованной воды. ОАО "Хлебный Дом" успешно завершило начальную стадию обновления завода. Комбинат заменил четыре из шести имеющихся хлебопекарных печей, направив на это свыше 6 млн немецких марок и 4 млн долларов США. На заводе установлены совершенно новые печи: две — от германской компании Winkler GmbH и две — от итальянской Sasib Bakery SpA. Оснащение приобреталось за счет собственных средств, привлеченных банковских кредитов и доходов, полученных от дополнительной эмиссии акций, часть инвестиций поступила от "Ленстройматериалы". В перспективах завода — обновление оставшихся двух печей, усовершенствование рецептуры замеса теста и запуск в производство мелких пряников с начинкой.
Василеостровский хлебозавод расширил свой ассортимент, добавив к традиционным наименованиям продукцию, предназначенную для людей с диабетом. В качестве примера можно привести кекс "Солнечный", изготовленный на сорбите, который рекомендован тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами, а также с желчекаменной болезнью. Производство обогащенной витаминами и лечебной продукции является одним из наиболее востребованных векторов развития в современной пищевой индустрии. Тем не менее, визитной карточкой данного предприятия остаются сухари. Завод ежегодно выпускает десять разновидностей сухарей, общий объем которых достигает примерно шести тысяч тонн. ОАО "Пекарь" было учреждено в 1992 году. Его уставный капитал, составляющий 37 миллионов 600 тысяч рублей, поделен на 470 тысяч акций номинальной стоимостью 80 рублей каждая. Основные доли принадлежат таким акционерам, как "Пекарь-Сервис" (34% акций), ООО "Пекарь-Плюс" (14,83%) и Fazer (16,05%). ОАО "Пекарь" выступает в роли акционера в АО "Петроагропромбанк", а также в петербургских филиалах Сбербанка РФ и страхового общества "Северная Венеция". В 1996 году ОАО "Пекарь" осуществило эмиссию дополнительных акций, чтобы привлечь капитал, необходимый для модернизации производственных процессов. Приблизительно тысяча сотрудников петербургского "Пекаря" передали свои голосующие акции в капитал двух отдельных юридических лиц, созданных для обеспечения функционирования основной деятельности. С формированием этих двух аффилированных структур, базирующихся на бывших подразделениях комбината и дополняющих отдел продаж, процесс трансформации "Пекаря" в структуру холдинга фактически завершился.
В совокупности, за сутки на фабрике выпускается от 60 до 65 тонн хлебобулочных изделий и батонов, 14 тонн восточных сладостей, 7 тонн продукции с шоколадом и вафлями, а также 5 тонн бисквитно-кремовых позиций. Сбыт этой продукции почти целиком осуществляется через трех дилеров. Двое из них – "Пекарь-сервис" и "Адмирал" – являясь частью АООТ "Пекарь" (дочерние структуры), занимаются оптовой и розничной торговлей. Третья дочерняя организация АО, "Пекарь-Плюс", сосредоточена на предпроизводственной подготовке, включая доставку сырья и изготовление упаковочных материалов. За прошедший год акционерное общество вложило в развитие своего производства около 34 миллиардов рублей. ОАО "Пекарь" ввело в эксплуатацию новую немецкую линию для выпуска вафель, стоимость которой эквивалентна 3,5 миллионам немецких марок (DEM). Кроме того, компания приобрела у испанской фирмы Chupa Chups оборудование для производства шоколадных рулетов за 2,5 миллиона долларов США. Для финансирования этих мероприятий предприятие привлекло двухлетний заем от BNP-Dresdner Bank на сумму примерно 25 миллиардов рублей. Также комбинат приступил к строительству дополнительного цеха, предназначенного для производства восточных лакомств.
Хлебозавод "Муринский", невзирая на расширение ассортиментного перечня, отметил снижение объема продаж на 25%. Руководство завода объясняет данную ситуацию усилением конкурентного давления со стороны прочих производителей хлебобулочной продукции. За год завод реализовал около 13 000 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, а также воздушных палочек. Выручка за год достигла 48 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 5 миллиардов рублей. Новой сферой деятельности стало производство кондитерских изделий, в частности, двух видов печенья в упаковках – "Орион" и "Лунное". Особенностью "Муринского" является выпуск так называемых мелкоштучных изделий (по терминологии пекарей): яблочных рожков, сдобных булочек, булочек "веснушка", сдобы "чайная", кексов "весенний" и "столичный", печенья и прочих мелких позиций.
Питерский хлебокомбинат "Каравай" (ранее носивший имя Бадаева) на данный момент занимает в Санкт-Петербурге вторую позицию по объему выпускаемой продукции, уступая лишь АО ~Хлебный дом~, но лидирует по разнообразию предлагаемых наименований. Ежедневно фабрика выпускает 270 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, представленных 46 видами. В настоящее время, следуя общему тренду, завод активно модернизирует свои производственные мощности. Была внедрена новая линия, включающая передовые печи типа "денбуровские" и хлебопекарное оборудование от нидерландской компании "Kaak". Кроме того, "Каравай" ввел в эксплуатацию вторую линию, предназначенную для изготовления сдобы с начинками, что подняло дневной объем сладкой выпечки до 12 тонн. Стоимость этой линии, как и предыдущей, произведенной в Чехии, составила для предприятия 30 тысяч долларов США. Чешские линии дают возможность быстро и без лишних затруднений модифицировать ассортимент в ответ на запросы торговых сетей. В связи с этим, помимо уже освоенных позиций, в номенклатуре завода появилось, например, пирожное рулет "Любительский", покрытое кокосовой стружкой. "Каравай" также не прекращает производство рулетов с маком, корицей, изделия "Забава" с творогом, рулетов с фруктовой начинкой, маковых, а также булочек с кунжутом, кокосом и изюмом, сушек, соломки и целого ряда других продуктов.
Небольшая компания ЗАО "Охтинское" располагает двумя производственными подразделениями: кондитерским цехом, где изготавливают кексы и печенье, и булочным, специализирующимся на производстве хлеба и булок. Ежедневный объем выпуска включает 12 тонн булки, 2 тонны хлеба и 2 тонны печенья. Первоначально "Охтинское" фокусировалось на производстве мелкой сдобы, однако падение спроса на нее заставило переориентироваться на печенье. Для этих целей было куплено инновационное оборудование: кремосбивательная машина для подготовки основы для печенья и упаковочный аппарат для фасовки его в цилиндрические тубусы. Премиальные виды печенья упаковываются в декоративные коробки. Таким образом, компания определила свою нишу на рынке и намерена наращивать объемы выпуска печенья.
Помимо кондитерских изделий от петербургских производителей, на городском рынке представлена значительная доля продукции, привезенной из других регионов России. Печенье, пряники, сухари и сушка поставляются в Санкт-Петербург из Москвы, Луги, Брянска, Смоленска, Тулы, Воронежа и ряда других российских городов.
Около сорока компаний в Санкт-Петербурге занимаются импортом мучных кондитерских изделий. Суммарный объем внешнеторговых операций по данной категории товаров достиг 12,7 миллионов долларов США. Десятью компаниями обеспечивается свыше половины всего импорта мучных кондитерских товаров. К числу таких структур относятся ЗАО "Макон", ООО "Северный город", ООО "Северозападное агентство", ЗАО "Балт-трейд", а также ТОО "Кедр-2". Зачастую эти фирмы специализируются на продуктах пищевой индустрии ("Макон", "Северный город") или же ведут деятельность в смежных отраслях ("Балт-Трейд", "Бальзен-С.Петербург"). Однако встречаются и организации, полностью сфокусированные исключительно на кондитерской продукции ("Кедр-2").
На рынок города на Неве импортируется широкий ассортимент мучной кондитерской продукции, включая различные типы вафель, печенья, кексов и рулетов. Ключевыми странами-экспортерами, поставляющими кондитерские изделия в Петербург, выступают Германия (обеспечивающая 22% всего объема ввезенной мучной кондитерки), Соединенные Штаты Америки (13%), Финляндия (9%), Польша и Нидерланды (каждая по 6%), а также Испания и Бельгия (по 5%). Оставшиеся шестнадцать процентов импорта формируют товары из Дании, Великобритании, Израиля, Виргинских островов и Кипра. Кроме того, на долю Латвии, Литвы, Украины и Молдовы приходится 13% всего ввозимого мучного ассортимента.
Одна из вероятных предпосылок столь значительных объемов внешних поставок заключается в ограниченном сроке годности продукции местного производства. В ответ на это производители начали предпринимать шаги в данном направлении. К примеру, "Кронштадтский хлебозавод" разработал план инвестиций, нацеленный на запуск производства кексов с увеличенным сроком хранения. Большинство предприятий активно занимаются поиском способов продления товарного срока реализации своих изделий. Так, компания "Пекарь" уже наладила сбыт небольшой части своей продукции в Германию через найденного дилера. Хлебозавод, функционирующий в Василеостровском районе, также осуществляет экспорт собственных товаров. В общих чертах, можно констатировать, что рынок мучных кондитерских изделий насыщен, что применимо практически ко всем категориям этой продукции.
Петербургский рынок кондитерских изделий с печеньем
Объем предложения печенья в Северной столице близок к насыщению. Значительная часть оптовых торговцев полагает, что любой изготовитель или поставщик печенья уже занял свою особую долю рынка, однако конкуренция здесь остается весьма ожесточенной.
Витрины магазинов Санкт-Петербурга изобилуют печеньем, импортируемым, в частности, из Великобритании, Финляндии, Германии, Турции, а также продукцией российского производства. Особо выделяется присутствие таких известных брендов-изготовителей, как британский Burton's, финский Fazer, немецкий Bahlsen, американский McVITIES, турецкий Ulker. Среди национальных производителей особо уверенно закрепились кондитерские предприятия Санкт-Петербурга: ЗАО "Крафт Якобс Сушар Петроконф" (ранее известная как фабрика им. Самойловой), АО "Охтинское", АО "Пекарь". Активно осваивает местный рынок и московская фабрика "Большевик", наращивая продвижение своего печенья под маркой "Юбилейное". Также присутствует продукция фабрик из Центральной России: печенье от ПО "Ливенское" из Орловской области, продукция фабрики "Бряконфи", крекеры псковского АО "Любятово".
Ритейлеры фиксируют рост интереса покупателей именно к российскому печенью. Этому способствует не только совершенствование оформления упаковочных материалов. Дополнительным фактором послужило появление множества новых наименований печенья, освоенных на местных фабриках. Так, к примеру, АО "Охтинское" обогатило свой ассортимент семью совершенно новыми сортами.
----------