Ключевыми точками для анализа послужили замеры, проведенные в декабре и июне. В рамках изыскания охвачено вниманием порядка тысячи торговых точек, расположенных в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов и Ярославль.
В частности, в семи из упомянутых населенных пунктов (а именно: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара) сбор данных осуществлялся трижды: в декабре 2002 года, а также в марте и июне 2003 года. В то же время, для Воронежа, Калининграда, Краснодара, Новосибирска, Перми, Самары и Ярославля измерение производилось лишь единожды – в июне 2003 года. Оценить же динамику изменений в последних семи перечисленных городах станет возможным после проведения дополнительных изысканий.
Сектор замороженных готовых блюд продолжает демонстрировать ярко выраженную сезонную зависимость. Объём товарной матрицы, включающей пельмени, котлеты и блинчики, сокращался в розничных точках в период с декабря по июнь на величину от 15 до 40 процентов. Производители предпринимают различные шаги для нивелирования сезонного спада покупательского интереса. К примеру, предприятия «Петрохолод», «Русская коллекция» и «Талосто» ведут развитие своих производственных мощностей по дуальному принципу, занимаясь выпуском как мороженого, так и замороженных полуфабрикатов. Недавно аналогичный пилотный проект по расширению ассортимента за пределы мороженого до замороженных овощей и фруктов предприняла и фирма «Айс-Фили».
На долю местных производителей, зарегистрированных в Петербурге, приходится очень значительная часть исследуемого рынка. В первую очередь речь идет о таких игроках, как «Дарья», «Равиоли», «РПК-Райпотребкооперация» и «Талосто». Следует упомянуть и ПКМ «Морозко», чье присутствие особенно заметно в категории блинчиков. Кроме того, в Санкт-Петербурге присутствует группа фирм, чья рыночная мощь последовательно возрастает – это «Колибри», «Колпин», «Петроимпорт», «Петрохолод» и «Терем». Уверенные позиции также занимают «Русский хит», оперирующий через партнерские соглашения с производителями из других областей, «Велрус» (представляющий Нижний Новгород) и «Корона» (из Боровичей). Отдельного внимания заслуживает московская компания «МЛМ», обладающая весьма крепкими позициями именно в сегменте котлет.
При изучении рынка замороженных готовых блюд были выявлены следующие три значимых вектора развития:
- В некоторых населенных пунктах уровень соперничества среди региональных изготовителей весьма значителен. В первую очередь это применимо к Санкт-Петербургу, а также к Нижнему Новгороду, Новосибирску и Самаре. Местные компании, насытив вполне вместительный «домашний рынок», трансформировали его в «недоступный» для участников извне. Пробиться здесь становится всё более затруднительно. При этом доминирующие игроки на данных рынках приступают к экспансии в новые территории. В качестве примера можно привести уже упоминавшийся ранее «Велрус» (Нижний Новгород), «Сибирский гурман» (Новосибирск), а также «Тёща» и «Компания М» (Самара).
- В таких городах, как Екатеринбург, Волгоград и ряде других, обладающих существенным потенциалом рынка, производители, прибывшие из других мест, ведут борьбу на равных с местными игроками.
- В населенных пунктах с меньшим числом жителей и ограниченным объемом рынка присутствие производителей, нацеленных на статус «общероссийского бренда», является довольно скромным. К этой категории городов можно причислить Калининград и Краснодар.
Можно ожидать, что в текущем сезоне предприятия-изготовители применят такие стратегические маневры: они постараются реорганизовать существующие сегменты рынка и освоить ранее нетронутые. На таком фоне заметно усилится соперничество между региональными и внешними фирмами.
Каково нынешнее сосредоточение производственных мощностей в различных областях? Давайте рассмотрим эту картину на примере первых семи урбанистических центров...
Москва безоговорочно занимает первую строчку (здесь оперирует порядка сотни фирм). Следом располагаются Нижний Новгород и Екатеринбург, где оперирует примерно 55 предприятий. Чуть позади, с минимальным отрывом, идут Санкт-Петербург, Саратов и Волгоград (в диапазоне от 34 до 38 участников). В конце этого перечня находится Ростов-на-Дону; за возможность предлагать горожанам пельмени, котлеты или блины сражаются около двадцати производителей. Примечательно, что летний период не спровоцировал ухода ни одной компании ни в одном из упомянутых городов. Более того, в Екатеринбурге и Саратове наблюдалась заметная активизация производственной деятельности.
В семи упомянутых населенных пунктах предприятия «Дарья» и «Талосто» занимают весьма прочные позиции, обе входят в квартет наиболее представленных игроков. Нередко они вообще располагаются на первой или второй строчках. В пяти из этих городов (кроме Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода) заметен и производитель «Морозко», неизменно входящий в четверку лидеров по степени представленности. В трех городах (Саратов, Санкт-Петербург, Волгоград) в число ведущих четырех входит продукция под маркой «Равиоли». Среди региональных игроков в Екатеринбурге наибольшую конкуренцию лидирующим брендам (в сегменте пельменей, который является наиболее востребованным) оказывает Екатеринбургский мясокомбинат (занимает второе место по уровню представленности). Московский рынок выделяется сильными позициями «МЛМ» (третье место в рейтинге представленности). В Нижнем Новгороде, Саратове и Волгограде уверенно держится «Велрус» (занимает третье, второе и четвертое места соответственно). Нижний Новгород представляет собой особый случай. Здесь традиционно высокие позиции занимают местные производители: в верхней части рейтинга по представленности находятся ЧП Фуфин, ЧП Ефимов, а также «Робин Бобин»/ЧП Кузнецов. В Ростове-на-Дону хорошо заметны товары от предприятия «Век».
Для проведения анализа ассортиментных предложений мы сосредоточились на представленности товаров в супермаркетах указанных городов. Зимний период характеризовался наибольшим разнообразием блинчиков в торговых точках Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, где в среднем насчитывалось 4,5 и 4,4 разновидности соответственно. В летний сезон самое богатое предложение блинчиков наблюдалось в магазинах Екатеринбурга (7 видов) и Москвы (5 видов). Наиболее скромный выбор блинчиков зимой был зафиксирован в саратовских магазинах (2 вида), а летом – в ростовских (в среднем 1,7 вида на торговую точку).
Что касается котлет, лидерство по ассортименту, вне зависимости от сезона, принадлежало московским магазинам. В среднем они предоставляли покупателям 4,2 вида котлет зимой и 6 видов летом. Наименьший ассортимент котлет зимой был отмечен в Саратове (2 вида), а летом – в Нижнем Новгороде (3,5 вида).
Пельмени, вне всякого сомнения, занимают первое место по популярности среди предлагаемых товаров! На них сфокусировано основное внимание в торговых точках по всем городам. Примечательно, что их ассортимент в магазинах не сократился в летний период, а, наоборот, увеличился. В зимние месяцы лидирующие позиции по количеству наименований (в среднем 9,6 и 9,9 вида в стандартном продуктовом магазине) занимали Волгоград и Екатеринбург, тогда как летом первенство перешло к Саратову и Екатеринбургу с показателями 15 и 14,5 вида соответственно.
Наиболее стабильные результаты по всем трём категориям товаров демонстрируют Москва и Санкт-Петербург. Более 70% торговых точек зимой и свыше 80% летом предлагают в продаже весь набор из трёх продуктовых групп. Несколько отстает в этом плане Ростов-на-Дону. В городах Поволжья ситуация, которая зимой казалась неоднородной, к лету стабилизировалась: блины представлены в 45-53% магазинов, котлеты – в 62-75%, а пельмени – неизменно во всех 100%.
В Екатеринбурге наблюдается несколько нетипичная картина: блины опережают по присутствию в ассортименте котлеты. Их доля составляет 59% зимой и 70% летом (по сравнению с 41% и 47,5% для котлет соответственно). При этом пельмени представлены во всех магазинах (100%).
Блинчики занимают наименьшую часть в ассортименте торговых сетей. Городами с наибольшей долей блинов можно считать Ростов-на-Дону (27-28% в магазинах зимой и летом) и Санкт-Петербург (26-24%). Наименьшую заинтересованность в этом продукте проявляют продавцы Волгограда, Саратова и Нижнего Новгорода, где их доля колеблется от 15-12% зимой до 11-10% летом. Москва и Екатеринбург показывают средние значения: 20-21% зимой и 16-20% летом.
Котлеты занимают второе место по объему среди всей продукции, представленной в торговых точках. Городами с наименьшей долей котлет в предложении являются Волгоград, Екатеринбург и Саратов (данный показатель колеблется от 18 до 19% в холодное время года и от 20 до 25% в теплое). В то же время, в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде котлеты демонстрируют более высокую представленность: зимой их доля достигает 32–37%, а летом варьируется в пределах 27–37%. Заметное сокращение ассортимента котлет в летний период зафиксировано лишь в Нижнем Новгороде (падение на 10%), тогда как в Саратове, напротив, наблюдается существенное увеличение их присутствия (на 7%). В остальных мегаполисах изменения не столь значительны, варьируясь от снижения на 2% до роста на 3%.
Пельмени уверенно занимают первую позицию в Екатеринбурге, Саратове и Нижнем Новгороде. Их доля в общем ассортименте магазинов зимой достигает отметки в 50-70%, а летом этот показатель составляет 62-68%. Для Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Москвы характерна следующая картина: зимой пельмени составляют 40-43% от всего предложения, а летом их доля находится в диапазоне 35-46%. Стоит отметить, что снижение доли пельменей в летний сезон было зафиксировано исключительно в Саратове и Ростове-на-Дону (оба города показали падение на 5%). При этом, в Нижнем Новгороде доля пельменей в ассортименте магазинов существенно возросла (на 12%). Прочие города продемонстрировали умеренный прирост этого продукта – от 1 до 3%.
Николай Золотаревич
----------
Подборки :: Аналитика • Бизнес • Еда • Здоровье • Красота • Регионы