Сектор фасованного чая демонстрирует продолжение роста, причем основной драйвер теперь находится в бюджетном ценовом сегменте. Продажи чая, относящегося к "эконом" категории, вновь показывают подъем после длительного отрезка со снижением показателей. В сегменте "премиум" отмечается развитие исключительно в направлении зеленого чая.
Описанные тенденции особенно наглядны на примере двадцати четырех крупнейших городских центров, хотя в целом они отражают ситуацию по всей территории России. Среди ключевых игроков на чайном рынке в этих 24 городах выделяются Ahmad Tea Ltd, Dilmah, Дж.В.Гокал, Юнилевер, ассоциация «Вдохновение», ТД «Гранд», ООО «Фирма «Майский чай», ТД «Никитин и Ко», «Орими Трэйд». По данным, зафиксированным в апреле-мае 2003 года, совокупная доля этих компаний достигала примерно 70% розничной реализации. За период с июня 2002 года по май 2003 года чайный рынок в тех же 24 городах увеличился в натуральном выражении на 11%, а в денежном – на 31%.
Наиболее динамично росли направления черного пакетированного, черного с добавками (ароматизированного) и зеленого чая. Доля черного чая в пакетиках увеличилась более чем на 3% как в количественном, так и в стоимостном выражении за год. Это позволяет с уверенностью констатировать, что упакованный в саше чай является одним из самых многообещающих направлений чайного рынка. Доля черного ароматизированного чая за отчетный период прибавила 1,2% как по объему, так и по выручке.
Доля зеленого чая в общем объеме продаж выросла на 1,9%, а в денежном эквиваленте — на 2,6%. Физический объем реализации зеленого чая за год (июнь 2002 – май 2003) увеличился в полтора раза, а в денежном исчислении — вдвое. При этом основной вклад в это увеличение внес именно пакетированный формат. Пакетики занимают примерно пятую часть продаж зеленого чая в натуральном выражении, обеспечивая при этом треть денежного оборота. Следует отметить, что Москва и Санкт-Петербург сгенерировали половину всего объема продаж зеленого чая: если в апреле-мае 2002 года на эти два мегаполиса приходилось 44% продаж, то годом позже этот показатель составил уже 50,7%.
Рост указанных секторов обусловлен уменьшением доли фасованного черного чая, объем продаж которого с апреля 2002 года снизился на 6%, а стоимостное выражение – на 7%. Фруктовые и травяные чаи практически не оказывают значимого влияния на общий товарооборот: их доля составляет всего 1,1% в натуральном выражении и 1,6% в денежном. В течение года их доля демонстрировала незначительные колебания.
В последние годы пакетированный чай становится все более востребованным. Как было упомянуто ранее, присутствие пакетиков постоянно увеличивалось, достигнув к лету 2003 года отметки в 22% от общего объема реализации. Потребители приобретают чай в пакетиках как в торговых точках, так и на уличных просторах. Самые дорогие виды пакетированного чая (зеленый, фруктовый, травяной) к апрелю-маю 2003 года занимали наименьшую долю среди чая в пакетиках – 6,6% от объема продаж этого формата. На ароматизированный черный чай в пакетиках приходилось 15,7%, а на обычный черный – 77,7%.
С начала 2003 года зафиксировано снижение доли пакетированного продукта премиум-класса на 4% в общем объеме продаж чая в пакетах, при этом отмечается подъем продаж более доступных марок, таких как «Беседа», «Золотая чаша», «Лисма». К лету 2003 года данный сегмент восстановил свою долю по стоимости до уровня, наблюдавшегося в апреле-мае 2002 года – 14,1%. Также наблюдается увеличение сбыта чая средней ценовой группы, к которой относятся Dilmah, Pickwick, «Сэр Кент», «Золотые лепестки», «Корона Российской империи».
На рынке упакованного чая наблюдается подъем в реализации ароматизированных разновидностей, как черных, так и зеленых. Примечательно, что увеличивается использование жестяных банок, применяемых для упаковки наиболее премиальных сортов. Несмотря на то, что средняя стоимость килограмма ароматизированного черного чая в расфасовке в полтора-два раза превышает ценник прочих «нестандартных» видов, именно он занимает лидирующую позицию по денежному объему продаж среди них — 6,7% за период апрель-май 2003 года.
В апреле-мае 2003 года доля чайных смесей с фруктами и травами в общих продажах по стоимости восстановилась до показателей прошлого года — 7%, хотя ранее отмечался незначительный рост, в среднем на 0,9%. Популярность фруктово-травяных настоев среди потребителей в России невысока, даже при сопоставимой средней цене с неароматизированным черным чаем в расфасовке. В апреле-мае 2003 года на долю черного чая пришлось 84% стоимости реализованного фасованного чая. Тем не менее, его доля стабильно сокращается на протяжении двух лет, уступая позиции ароматизированному черному и зеленому чаю.
Заметно выше спрос на листовой чай, который обычно стоит дороже. Его доля в продажах увеличивается: в апреле-мае 2003 года она достигла 80,7%, в то время как на гранулированный и смешанный чай приходилось 19,3%. Годом ранее это соотношение составляло 77,9% и 22,1% соответственно.
Анализируя пути сбыта чая, стоит отметить, что подавляющая доля его реализации в 24 указанных городах приходится на уличные торговые площади. В весенне-майский период 2003 года на них приходилось 61,5% от общего объема продаж, тогда как в апреле-мае 2002 года этот показатель составлял 64,2%. В динамике продаж через рынки прослеживается влияние сезонных факторов: в летние месяцы удельный вес данного канала реализации обычно увеличивается на пару-тройку процентных пунктов.
Следующим по важности звеном в системе сбыта выступают продуктовые универсамы, через которые проходит 24% всего чая. За ними следуют крупные сетевые магазины (супермаркеты) с долей в 5,8%, небольшие магазины у дома (мини-маркеты) – 3,9%, уличные торговые точки (киоски и павильоны) – 2,7%, а замыкают список пекарни и кондитерские изделия – 2,1%. Более того, можно зафиксировать снижение доли каналов вроде киосков и павильонов: с 3,8% в апреле-мае 2002 года до 2,7% за тот же период 2003 года, причем этот объем перешел, по всей видимости, к стационарным продуктовым точкам.
Александра Розовман
----------