Смоленск входит в число российских городов, которые порой вызывают ассоциации с Италией: в большинстве продовольственных магазинов города можно найти не менее 3-4 различных типов макаронных изделий. Разумеется, обилие выбора порождает соперничество между брендами и отдельными изготовителями. В сентябре консалтинговая группа «Тандем-консалтинг» осуществила целенаправленное исследование: специалисты проанализировали ассортимент и цены на макаронные изделия в 93 смоленских торговых точках, а также опросили свыше 500 покупателей.
Явным фаворитом как по объему занимаемой доли рынка, так и по рыночной стратегии, признан местный производитель — комбинат макаронных изделий, продукция которого представлена под брендом «САОМИ». Ему принадлежит около половины (почти 50%) всего рынка. На производителей из Москвы и Санкт-Петербурга приходится 8,4% и 4,8% рынка соответственно. Сравнительно невысокие, казалось бы, результаты столичных фирм объясняются тем, что в Смоленске преобладает реализация макаронных изделий на развес, и местный производитель занимает значительную часть рынка.
Совершенно иная картина вырисовывается, когда рынок рассматривается в разрезе весовых и расфасованных макаронных изделий по отдельности. Среди фасованной продукции первенство удерживает бренд «Знатные», базирующийся в Санкт-Петербурге, тогда как производитель из местных — на скромной четвертой строчке. Учитывая лояльность потребителей к продукции «родного» производства, вполне обоснованно ожидать, что увеличение объемов выпуска фасованных товаров позволит местному игроку улучшить свои позиции на рынке. Прочие торговые марки занимают доли от 0,62% до 1,25%, и среди них можно выделить: «Томадини» (Италия); «Покровские» (Липецк); «Андес» (Москва); «Макфа» (Челябинск); «Вермани» (Нижний Новгород); «Адриана» (Чехия); «Микс-Дейна» (Гвардейск); «Агнеди» (Италия); «ДОРО» (Италия); «Медитерания» (Италия); «Понтс» (Италия); «Рей» (Италия); «Муромец» (Красноармейск); «Футли» (Смоленск); «Прима» (Смоленск); «Петербургские» (Санкт-Петербург); «Особая» (Москва); «Московские» (Москва); «Лисма» (Москва); «Тома» (Тула); «Россиянка» (Смоленск).
Даже при том факте, что исследование проводилось на фоне традиционного спада потребительского интереса, объемы потребления макарон в Смоленске остаются значительными. Объем городского рынка фасованных макаронных изделий в среднем за месяц оценивается в 89800 упаковок (что эквивалентно 44900 кг) в физическом выражении, или 951900 рублей в стоимостном эквиваленте. При этом средняя цена на рынке составляет 10,6 рубля за упаковку массой 0,45-0,5 кг. Что касается весового сегмента, то среднемесячный оборот составляет 313450 кг в натуральном выражении, или 3871100 рублей, исходя из средней рыночной цены в 12,35 рубля за килограмм. Между тем, "рожки" пользуются высоким спросом, дефицит которых достигает почти 16%. "Ракушки" и "соломка", напротив, не вызвали интереса у опрошенных, что отражается в их отрицательных показателях. По остальным наименованиям макаронных изделий наблюдается примерное соответствие предложения выявленному спросу.
Горожане приобретают макаронные изделия в значительных объемах и с высокой периодичностью. Почти тридцать процентов жителей совершают покупки каждые 2-3 дня, и лишь 4,5% никогда не покупают макароны. Наиболее активными покупателями являются семьи из четырех человек, на долю которых приходится 42,5% от общего числа приобретающих данную продукцию.
Объём рынка за месяц в стоимостном выражении для этого сегмента оценивается:
- Для изделий в упаковке – 158 576 рублей;
- Для продукции на развес – 1 990 924,9 рубля.
В физических единицах среднемесячная емкость рынка составляет:
- Для упакованных продуктов – 7 480 кг;
- Для продуктов на вес – 161 209,9 кг.
Основные производственные площадки столкнулись с перенасыщением существующих рынков сбыта. Рост транспортных расходов вкупе с нежеланием оптово-розничных звеньев активно продвигать новые наименования товаров вынуждает крупных изготовителей самостоятельно выходить на непроработанные территории, учреждая свои филиалы в различных областях. В перспективе ближайших одного-двух лет Смоленский рынок, вызывающий пристальное внимание со стороны производителей из столицы, Северной столицы и Челябинска, вполне может претерпеть трансформации как в своей структуре, так и в текущей конъюнктуре.
Поскольку покупательские запросы смещаются в сторону персонализированных предложений (касающихся фасовки, оформления и прочего), более реалистичным представляется сценарий, при котором уже известные и раскрученные торговые марки начнут активно осваивать региональные пространства, постепенно вытесняя оттуда своих соперников.
Наибольших достижений достигнет игрок, который сделает ставку на стратегию агрессивного расширения присутствия своих брендов. Если же этот подход первым реализует комбинат, базирующийся в Смоленске, он сумеет нарастить свою долю на местном рынке на 15-20 процентов, обеспечив себе безоговорочное лидерство. При этом для него упростится выход и на рынки за пределами региона, особенно учитывая, что качество его макаронной продукции позволяет отнести её к элитному сегменту, а продукция такого уровня требует оформления.
Юрий Сиплатовский
----------