На основании итогов данной научной работы можно сформулировать довольно однозначные заключения касательно как действующих на этом рынке субъектов, так и их потребительских пристрастий, относящихся к табачным изделиям.
Кто присутствует на рынке сигарет
Ключевых игроков на рынке сигарет можно сгруппировать в четыре основных категории:
- Торговые гиганты, обеспечивающие рынок табачными изделиями;
- Средние оптовые звенья, приобретающие продукцию у крупнейших поставщиков для последующей реализации в меньших партиях;
- Продавцы в розничных точках, закупающие сигареты оптом для продажи поштучно или небольшими пачками;
- Конечные пользователи, приобретающие сигареты с целью их немедленного использования.
При более детальном изучении каждой категории, нам неминуемо понадобится оперировать термином «востребованность». Данный показатель отражает, как часто та или иная марка сигарет приобретается разными субъектами рынка, а не сумму финансовых средств, израсходованных этими субъектами на их покупку. Сведения о действующих на рынке игроках были получены в результате опроса экспертов, проведенного посредством личных бесед с руководителями компаний, осуществляющих дистрибуцию чая на рынке.
Опрос экспертов, который проводился в формате личного интервью с руководителями предприятий розничной торговли бакалейными товарами, гастрономов, операторов оптовых баз, продовольственных сетей формата "у дома" ("Молоко", "Хлеб" и аналогичные) и универсамов, занимающихся оптовыми закупками чая и его последующей реализацией конечным потребителям. Выборочное анкетирование совершеннолетних граждан (возрастом от 18 до 71 года), проживающих в Екатеринбурге, было реализовано по репрезентативной квотной методике (охват составил 650 респондентов) посредством личных бесед непосредственно в местах продаж.
Что поставляется на рынок сигарет
Сведения об основных оптовых поставщиках были получены в результате анализа мнений экспертов, который осуществили посредством личного общения с руководителями двадцати пяти компаний. Каждая из этих организаций участвует в дистрибуции табачной продукции на рынке, хотя их деятельность в этой сфере не всегда является непрерывной.
Среди лиц, регулярно оперирующих сигаретами, следует упомянуть: «R-модуль», «Альфа-Трейд», «Уральский Деловой Центр», «Cash and Carry», «Торговая компания АСН» и «Торговая компания Дельта». Ведущие оптовые дистрибьюторы насыщают рынок зарубежными сигаретами, представленными как минимум шестьюдесятью пятью уникальными брендами, относящимися к восьми различным категориям.
Что покупается крупным оптом, а продаётся мелким
Сведения о розничных торговцах, занимающихся мелким оптом, были получены в ходе экспертной оценки, реализованной посредством бесед один на один с руководителями компаний и индивидуальными предпринимателями с оптовых баз «Ботаническая», «Кировская», «Парковая» и «Уралмаш». Эти субъекты закупают табачные изделия крупными партиями для последующей реализации в малом объеме. На момент сбора данных на ярмарке «Эльмашевская» отсутствовали как коммерческие организации, так и частные практики, оперирующие в сфере сигаретной торговли.
Среди закупщиков мелких партий заметно выделяется лишь один бренд сигарет иностранного производства — «LM», его выбирают шестьдесят четыре процента представителей данной группы. Среди мелкого опта уверенной популярностью пользуются три основные группы импортных сигарет: «LM», «Bond», а также группа болгарских наименований. Их доля предпочтений среди мелких оптовых покупателей составляет, соответственно, 61%, 12% и 11%. Влияние остальных брендов и групп сигарет на этот сегмент рынка незначительно, если устанавливать минимальный уровень значимости на отметке в 10%.
Розничные продавцы
На рынке сигарет импортного производства функционирует значительное количество предприятий, занимающихся розничной реализацией. Анализ был сфокусирован именно на тех из них, где представлен самый широкий выбор импортных табачных изделий. В результате были выявлены пять ключевых торговых объектов: павильон под названием «Табаки», расположенный на территории железнодорожного вокзала; киоск «Табаки», находящийся по адресу ул. Ленина, 48 (рядом с главным универсамом); торговая точка «Табаки» по адресу ул. Свердлова, 15; ларек «Табаки» на пересечении улиц Ленина и Луначарского; и, наконец, магазин «Пикник», расположенный на ул. Восьмого марта, дом 128.
Две марки импортных сигарет — «LM» и «Bond» — пользуются заметной востребованностью у розничных продавцов. Им отдают предпочтение 15,7% и 12,4% ритейлеров соответственно. Четыре группы импортных сигаретных брендов обладают высокой популярностью среди розничных торговцев: это «LM», «Bond», «Marlboro» и болгарское семейство сигарет. Доли предпочтений среди розничных продавцов для них составляют 25,2%, 19,1%, 14,7% и 11,3% соответственно. Если взять за критерий значимости планку в 10%, то интерес розничных продавцов к прочим наименованиям и группам марок расценивается как несущественный.
Конечные потребители
Среди жителей Екатеринбурга насчитывается не менее 425 тысяч человек, которые приобретают сигареты, произведенные за рубежом. Структура этих потребителей такова: 60% составляют мужчины и 40% — женщины. Возрастной диапазон тех, кто является конечным потребителем, простирается от совершеннолетия (18 лет) до 79 лет. Выделяется одна марка импортных сигарет, имеющая заметную востребованность: это «LM», которую выбирает 17,6% от общего числа конечных потребителей.
Аналогично, лишь одно семейство импортных сигарет завоевало существенную долю интереса среди покупателей. Это, как и в случае с маркой, «LM», которое предпочитают 23,7% конечных потребителей. Популярность других марок и групп импортных сигарет остается невысокой, если брать за критерий значимости отметку в 10%.
Сравнительный анализ
Сравним предпочтения, которые демонстрируют разные группы участников рынка в отношении импортируемого табачного ассортимента. На рынок сигареты из-за рубежа доставляются оптовыми торговцами в объеме шестидесяти пяти наименований (марок). Однако среди мелких оптовых звеньев наблюдается явное явное предпочтение всего одной позиции («LM»). В розничной торговле картина иная: тут наиболее востребованы уже две марки («LM» и «Bond»). И, наконец, среди самих покупателей, конечное потребление которых и формирует спрос, явного лидера выделяет лишь одна марка — «LM».
Крупные поставщики импортируют на рынок сигареты, принадлежащие к восьми различным категориям. Однако среди мелкооптовых покупателей лидируют всего три такие категории (это «LM», «Bond» и группа болгарских табачных изделий). В розничной торговле же наибольшим успехом пользуются четыре категории («LM», «Bond», «Marlboro» и болгарские сигареты). И наконец, среди непосредственных покупателей (потребителей) абсолютное предпочтение отдается лишь двум маркам/группам («LM» и болгарские сигареты).
Выводы
Таким образом, каждый, кто вовлечен в рынок сигарет импортируемого происхождения, обладает скорее туманным, нежели четким пониманием того, чего именно хотят прочие игроки. И каждому подобному участнику рынка импортной табачной продукции настоятельно рекомендуется глубоко осмыслить сей момент!
Консалтинговая фирма «Маркетинг бюро»
----------
Подборки :: Аналитика • Здоровье • Маркетинг • Регионы • Реклама