Центральным инструментом сбора информации послужило анкетирование самих торговых операторов. Опросы проводились посредством личных встреч, а также телефонных звонков или обмена данными по электронной почте. В результате удалось охватить свыше полусотни торговых организаций. Желающим предоставлялась возможность подписать договор о неразглашении, гарантировавший, что полученная информация будет применяться исключительно для расчета обобщенных (агрегированных) метрик. Помимо этого, мы привлекли к работе ведущих специалистов в области розничной торговли — как сотрудников самих сетей, так и экспертов из авторитетных консалтинговых и финансовых организаций. Второй пласт сведений был собран из уже существующих материалов: это включало публикации в федеральной и местной прессе, материалы отраслевых мероприятий и результаты иных аналитических работ в данном секторе.
Столица России выступает как один из наиболее прогрессивных субъектов федерации по степени освоения розничной сетевой моделью. Во многом эта ситуация обусловлена благоприятными экономическими характеристиками города, что, в свою очередь, открывает значительные перспективы для деятельности множества ритейлеров.
Суммарный оборот в сфере розничной торговли достиг отметки в 1179,0 миллиардов рублей, что эквивалентно $38 млрд (в сопоставимых ценах это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 4,1%). Доля торговых предприятий в общем объеме оборота составила 73,4%, при этом на рыночную торговлю (вещевые, смешанные и продовольственные рынки) пришлось 26,6%. За год товарооборот торговых организаций продемонстрировал рост на 4,2% по отношению к прошлому году, тогда как реализация товаров на рынках увеличилась на 3,6%. Продажи продовольственных позиций выросли на 3,6%, а непродовольственных — на 4,4%. Структура розничного товарооборота осталась неизменной: доля продуктов питания составила 41%, а товаров, не относящихся к продуктам питания, — 59%.
Предварительные оценки показывают, что среднемесячный доход на одного жителя составил 20269 рублей, что соответствует приблизительно $660. Номинальные доходы граждан продемонстрировали значительный прирост — на 46,6% в сравнении с предыдущим годом. Следовательно, отчетный период оказался весьма успешным для торгового сектора Московского региона, что неминуемо повлияло на прогресс сетевого ритейла. Текущий год подтвердил наличие колоссального потенциала роста для московского рынка. Ключевыми моментами стали запуск новых торговых сетей и перманентные тенденции к слияниям и поглощениям. Особое значение приобрели запуск гипермаркета со стороны западного игрока и выход на рынок новой отечественной сети гипермаркетов. Гипермаркет Marktkauf распахнул свои двери в феврале, преодолев длительные задержки. Московский Marktkauf является крупнейшим объектом такого типа, занимая площадь в 10 гектаров, из которых 29 тыс кв.м отведены под торговые площади.
Вложения в проект Marktkauf в подмосковных Котельниках достигли отметки в $40 млн, при этом, по сведениям управленцев проекта, бóльшая часть этих средств была предоставлена в виде кредита от Commerzbank. Данный торговый узел вместил продовольственный гипермаркет с торговой зоной в 8000 квадратных метров, центр формата "Сделай сам" (DIY), предлагающий стройматериалы и товары для сада на площади 10000 кв. м, а также точки общественного питания и четырнадцать специализированных торговых точек.
Ритейлер "Седьмой Континент" и девелоперская организация ООО "Гиперцентр" (подконтрольная бывшим топ-менеджерам "Альфа-Групп" Михаилу Безелянскому и Андрею Шелухину) еще в завершение прошлого года анонсировали продвижение объединенного замысла по созданию гиперцентров под марками "МосМарт" и "РосМарт". Изначально застройщики предполагали запустить в Москве восемь "МосМартов" в текущем году, площадь каждого из которых должна была варьироваться от 17000 до 30000 кв. м, и включать как гипермаркеты, так и зоны для развлечений. Планируемая цена запуска одного такого объекта от $20 до $30 млн. В июне на Ярославском шоссе открылась первая очередь "МосМарта" на 16500 кв.м с объемом инвестиций в $30 млн.
Однако уже к ноябрю этого года партнерство "Гиперцентра" и "Седьмого Континента" прекратило свое существование. "Гиперцентр" осуществил выкуп 50-процентных долей, принадлежавших "Седьмому Континенту", в общих предприятиях "Гиперцентр-7" и "МосМарт". Совладельцы пришли к согласию, что их видение путей развития и методов управления компанией разошлись, и в итоге было найдено взаимоприемлемое решение. В качестве примера недавних поглощений важно рассмотреть события, связанные с сетью магазинов "Копейка". Зимой ФПГ "Нефтехимпром" и розничная сеть "Копейка" заключили договор, по условиям которого "Копейка" приобретала у "Нефтехимпрома" сеть дискаунтеров — экономичных магазинов "Продмак". По оценкам, стоимость этой транзакции превысила $20 млн. Тем не менее, после завершения покупки "Копейка" до сих пор сталкивается с трудностями при полной ребрендинге всех торговых точек в свой формат.
Вторая значимая транзакция, касающаяся «Копейки», была связана с переходом права собственности на неё. В процессе совместной деятельности между ЮКОСом и «Копейкой» начали проявляться разногласия относительно стратегии развития бизнеса. ЮКОС ориентировался преимущественно на расширение сети через объекты при автозаправочных станциях, в то время как руководство «Копейки» делало ставку на вливание средств в дальнейшее укрепление формата чистых дискаунтеров, не привязанных к АЗС. Это привело к консенсусу о нецелесообразности продолжения партнерских отношений. В середине года структура «НИКойл» инициировала диалог о предоставлении кредита руководству и совладельцам «Копейки» с целью обратного выкупа доли, принадлежавшей ЮКОСу. В итоге «НИКойл» принял окончательное решение о полном приобретении пакета акций ЮКОСа в этой розничной империи.
Согласно информации, опубликованной изданием «Ведомости», «НИКойл» осуществил покупку у ЮКОСа половины (50%) акций, затратив на это суммарно 60 миллионов долларов США, а оставшиеся 50% приобрели Александр Самонов со своими партнерами. Таким образом, структура владения разделилась поровну: 50% в распоряжении «НИКойла», и еще 50% у менеджмента и совладельцев компании — 30% у Самонова, по 10% у Сергея Ломакина и Артема Хачатряна. Изначально у «НИКойла» существовал план приобрести «Копейку» для последующей перепродажи, однако по мере развития переговорного процесса, топ-менеджмент «НИКойла» осознал самостоятельную ценность «Копейки» как актива, что обусловило их решение о самостоятельном ведении и развитии данной торговой сети.
Московский рынок пополнился поглощением, осуществленным компанией «Седьмой Континент», которая в ноябре стала владельцем небольшой сети. Эта сделка была оценена в 5,5 миллиона долларов. Стоит отметить, что у поглощённой структуры отсутствовал даже общий бренд: владельцы только начинали работу по его формированию и успели обзавестись лишь четырьмя торговыми точками. Также SPAR (представленный “Мартой”) совершил приобретение магазинов, принадлежавших фирме «Столица-Север». Финансирование этой покупки для «Марты» обеспечивал «Импэксбанк». По оценкам, стоимость данной транзакции колеблется в районе 5-6 миллионов долларов. Вполне закономерно ожидать продолжения тенденции поглощения торговых предприятий в будущем. Преимущественно крупные игроки будут поглощать более мелкие сети, которые в текущей обстановке затрудняются обеспечивать собственное развитие. Среди тех, кто с высокой вероятностью может оказаться на продажу, первой называют «Столица-Юг», а также «12 Месяцев», «Продмикс» и «Остров». К завершению года в Москве в целом определились ключевые участники рынка. Это позволило собрать и проанализировать основные показатели работы торговых сетей. В таблице ниже представлены некоторые сведения, отражающие их позиции на столичном рынке.
На протяжении следующих лет сети будут диктовать условия на московском рынке розничной продажи продовольственных и сопряженных товаров...
По оценкам экспертов, насыщение столичного рынка ожидается не ранее, чем через пять-шесть лет. Представители розничных сетей высказывают мнение, что за этот период Москва способна выйти на уровень Восточной Европы (включая Чехию, Венгрию, Польшу), где доля покупок, совершаемых в больших магазинах, достигает 70%. Этот позитивный взгляд подкрепляется тем, что уровень доходов москвичей стремительно сближается с показателями таких стран, как Чехия. Кроме того, уверенность подпитывается готовностью жителей столицы как с точки зрения психологии, так и финансов, делать покупки в супермаркетах. Порядка 90% горожан желают приобретать весь ассортимент продуктов и товаров для дома в одной точке, что по силам обеспечить именно формату супермаркета. Тем не менее, активное развитие получат и прочие форматы розницы: дискаунтеры, гипермаркеты и небольшие магазины шаговой доступности.
Основными драйверами роста для сетевой торговли в ближайшее время станут усиливающееся соперничество, приход на московский рынок как иностранных, так и потенциально — региональных торговых игроков. Если в прошлом году констатировалось практическое отсутствие конкурентной борьбы между сетями, то уже в текущем розничные операторы начали ощущать давление со стороны оппонентов, пусть пока и незначительное. Во многом именно предчувствие того, что через несколько лет московский рынок станет достаточно насыщенным, стимулировало активное освоение регионов.
Любопытно, что в Москве наметилась тенденция к созданию внутри одного крупного торгового предприятия множества сетей с различными форматами. Инициатором этого стал “Седьмой Континент”, который в ходе своего роста начал открывать малоформатные магазины “у дома” под брендом “Семь шагов”, а также продуктовые бутики “Пять звезд”. К концу года “Рамстор” также принял решение о формировании как сети бутиков, так и сети “магазинов у дома”. Свои небольшие магазины (convenient stores) “Рамстор” предполагает развернуть преимущественно на базе магазинов сети Global USA, приобретенных ранее. Тем не менее, представители самого “Рамстора” заявляют, что подобные магазины у них уже функционируют, именно в составе Global USA, что вызывает некоторое недоверие у экспертов. Эти сомнения вызваны тем, что некорректно позиционировать магазины разных форматов под единой торговой маркой.
Из этого можно сделать вывод: российские торговые операторы, вероятно, продолжат стратегию экспансии своего бизнеса, что неминуемо повлечет за собой рост сегмента сетевой торговли. Такой подход также будет содействовать охвату более широких слоев потребителей торговыми структурами. Кроме того, диверсификация форматов внутри одной компании предоставит отечественным ритейлерам значимые преимущества в конкуренции с международными сетями.
Следовательно, по прогнозам, учитывая совокупность факторов, влияющих на развитие розничной торговли, интенсивный рост продолжится еще около пяти-шести лет, замедляясь по мере насыщения рынка. Такое насыщение ожидается, когда доля сетевой торговли достигнет приблизительно пятидесяти процентов от общего объема продаж – это соответствует траектории, наблюдавшейся в Восточной Европе, ситуация в которой весьма схожа с московской. После достижения этого уровня рост замедлится до 2-3% ежегодно. Присутствует и более сдержанный сценарий: по оценкам столичного правительства, насыщения рынка стоит ожидать не ранее 2030 года. Однако вся текущая рыночная динамика указывает на то, что реализация пойдет по пути наиболее быстрого развития.
Валентин Крохинкевич
----------
Подборки :: Аналитика • Бизнес • Брендинг • Маркетинг • Регионы • Экономика