По сведениям Департамента, за минувшее десятилетие автопарк Российской Федерации возрос в два с половиной раза, достигнув нынешних 25 миллионов единиц. Указанный рост, как сообщает Департамент, обусловлен в основном приростом легкового сегмента, число которого на данный момент приближается к 20 миллионам. Ежегодно автопарк России пополняется на 8 процентов. Наиболее ощутимо этот тренд стремительной автомобилизации прослеживается в мегаполисах, в частности, в столице, где за последние годы автопарк вырос десятикратно и сегодня превышает три миллиона машин. При этом российский автопарк составляет всего 3,5% от общемирового объема. На тысячу жителей России приходится 170 машин, что в 2,5-4 раза меньше показателей, наблюдаемых в экономически развитых государствах.
Ежегодно в Российской Федерации утилизируется около пятидесяти миллионов автомобильных покрышек. Из двадцати миллионов шин, реализуемых на российском рынке в настоящий момент, пятнадцать миллионов произведены на отечественных заводах. На долю импортной продукции известных мировых брендов приходится пять миллионов штук, что составляет 25% всего объема продаж. В случае сохранения текущих потребительских предпочтений, нашим производителям шин предстоит серьезная схватка с зарубежными компаниями в предстоящие годы.
Настоящее исследование ставит перед собой задачу провести детальный анализ российского рынка автомобильных шин, установить объем продаж зимних покрышек, выпускаемых зарубежными концернами Gislaved, Michelin, Continental и Nokia на территории России, а также спрогнозировать развитие рыночной конъюнктуры к началу зимнего сезона.
Как российские, так и зарубежные изготовители автомобильных шин активно готовятся к усилению конкуренции. Ими уже сформированы соответствующие стратегии, на реализацию которых планируется направить значительные финансовые ресурсы. Обострение борьбы объясняется тем, что ключевые участники рынка стремятся завладеть наиболее прибыльным сегментом — сектором легковых шин, относящихся к последнему поколению.
Если рассмотреть крупнейших операторов рынка автошин, общая картина распределения долей выглядит следующим образом: Группа компаний «Сибур» контролирует пятнадцать процентов рынка, компании Bridgestone и Michelin делят по десять процентов, на долю Continental приходится четверть рынка (двадцать пять процентов), а самое значительное присутствие — около сорока процентов — занимает Нижнекамский шинный завод, крупнейший в России.
Начиная со второй половины 2022 года целый ряд иностранных изготовителей продемонстрировали значительные амбиции по отношению к рынку автомобильных шин в России…
Три лидирующие корпорации, каждая из которых удерживает почти пятую часть глобального рынка, собираются запустить локальное производство на территории России. Первой в этом списке идёт Continental, которая приобретает блокирующий пакет акций Московского шинного завода. Этот концерн нацелен на реализацию порядка 5 миллионов единиц шин ежегодно в России. Для достижения этих целей концерн подготовил масштабный план инвестиций, первый этап которого предполагает вливание средств на сумму до 100 миллионов марок.
Третья участница, Bridgestone, избрала несколько иную модель действий. На протяжении года основную активность на рынке вели представители Bridgestone по дилерской линии. Дилеры инициировали наступление на так называемый "серый" импорт, в результате чего доля Bridgestone выросла с семи до восемнадцати процентов. Тем не менее, Bridgestone также учредила в России своё официальное присутствие и анонсировала создание розничной структуры по системе франчайзинга под названием Bridgestone Pole Position.
Nokian Tyres — это наименование бренда, принадлежащего компании, специализирующейся на выпуске автомобильных покрышек. Успехи финской Nokian Tyres на российском пространстве подтолкнули их к учреждению московского представительства ещё в 1990 году. Компания присутствует на советском рынке с 1960 года, когда шины под маркой Nokian реализовывались через сеть магазинов "Берёзка".
Под брендом Nokian было выпущено 3,2 миллиона скатов для легковых машин, однако на многих территориях, включая Российскую Федерацию, отмечался дефицит зимних моделей. Общий производственный объём Nokian Renkaat достиг 4,5 миллиона покрышек. Российский спрос поглотил около пяти процентов от мировых объёмов реализации шин, что эквивалентно 225 тысячам единиц. Представительство Nokian Tyres в Москве активно развивает сеть официальных дилеров по продаже автопокрышек Nokian. По свидетельствам одного из ключевых дистрибьюторов Nokian, в России им удаётся ежегодно удваивать объёмы продаж.
"Пирелли" также запустила развитие сети франчайзинговых точек под названием "Pirelli Key Point". В компании лелеют надежду смочь сбыть порядка полутора миллионов шин моделей Р6 и Р7. К закрытию текущего года совокупный объем реализации планируется довести до четырех миллионов единиц. А уже через год на горизонте маячит цель в шесть миллионов реализованных покрышек. На чем базируются столь оптимистичные ожидания? Весь ассортимент продукции "Пирелли" способен удовлетворить нужды рынка, составляющие 70% от общего спроса. Сегмент легкового автотранспорта демонстрирует уверенный рост. По оценкам экспертов "Пирелли", общая потребность достигнет уровня в 150 миллионов шин.
Необходимо уточнить, что речь идет о шинах, предназначенных для легковых машин среднего и премиального ценовых сегментов. В отношении вашей страны маркетинговая политика "Пирелли" реализуется по двум ключевым векторам. Первый из них заключается в оказании содействия оптовым звеньям, которые занимаются импортом покрышек из-за границы и их дальнейшим распределением среди дилерской сети. Второй вектор — это поддержка розничных продавцов или дилеров, работающих непосредственно с конечным потребителем. Московское подразделение "Пирелли" курирует рынки России, государств СНГ и Прибалтики. Так как данный офис представляет интересы головной компании, а не выступает как независимое юридическое лицо, он не занимается прямыми операциями по продаже. Значительная часть дилеров самостоятельно организует приобретение продукции: либо с крупнейшего европейского оптового склада, расположенного в Германии, либо напрямую с производственных площадок в Европе.
Для более всестороннего изучения состояния рынка автомобильных шин представляется необходимым проанализировать динамику изменения парка машин, зарегистрированных на российском рынке, за минувшие годы.
Борис Огурцовский
----------
Подборки :: Авто • Аналитика • Инвестиции • Маркетинг • Регионы • Экономика