Лидеры рынка настаивают, что в их сфере – необъятные просторы для роста. Однако примечателен тот факт, что ряд спортивных центров, не выдержав натиска соперников, уже уходят с молотка в руки более крупных структур. Кажется, фитнес-индустрия подошла к критической точке, за которой грядет обострение борьбы и последующее замедление темпов. Руководители фитнес-предприятий в России говорят о своем деле с заметным энтузиазмом: это сфера красоты, физической культуры и выполнения общественной миссии по оздоровлению граждан. Общее воодушевление у глав крупных сетей царит и при обсуждении будущих трендов. «Рынок уверенно развивается, и пространства для всех достаточно: как для сетей, так и для небольших вновь открывшихся проектов», – утверждает Ирина Разумова, возглавляющая «Планету Фитнес». «У жителей страны увеличиваются располагаемые доходы, люди стали ощущать большую стабильность», – добавляет Ольга Слуцкер, президент World Class.
Оснований для оптимистичного взгляда станет еще больше, если воспользоваться излюбленной практикой отечественных фирм – сравнением внутреннего рынка с западными аналогами, скажем, американским. Общая выручка от фитнес-услуг в Соединенных Штатах достигает $11,6 млрд, тогда как в России, по подсчетам самих участников рынка, этот показатель едва превышает $450-500 миллионов ежегодно, причем свыше половины этой суммы генерируется в Москве.
Впрочем, как откровенничают операторы, эти цифры достаточно условны. Аналитическое агентство League Consulting приводит иные данные: москвичи потенциально готовы инвестировать в фитнес-услуги порядка $150 млн ежегодно, но фактически их расходы составили около $70-80 млн.
Угроза для тех, кто занимается (или планирует заниматься) спортивным бизнесом, заключается даже не столько в масштабах – хотя оценки и разнятся значительно. По подсчетам Ирины Разумовой, для обеспечения потребностей жителей Москвы в фитнес-услугах достаточно 101 клуба. Однако уже на 1 мая 2003 года в столице функционировало порядка ста таких заведений (по информации League Consulting), из которых 88 предлагали достаточно обширный спектр услуг (включая аэробику, тренажерные залы, сауны, массаж, солярий, SPA и прочее). При этом 68% московских клубов были открыты в течение трех последних лет: 15% из них пришлись на предшествующий год, и еще столько же – на текущий. Не кажется ли это избыточным?
Тем временем, компании заметно активизировались в российских регионах и на территории стран СНГ: в июле World Class запустила физкультурно-оздоровительный центр в Казани, а в сентябре «Планета Фитнес» начала работу в Самаре. Строительство клубов в Алма-Ате и Минске находится на различных этапах готовности. Reebok-Fitness готовит к открытию по одному клубу в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Свою экспансию в регионы участники рынка объясняют стремлением занять неосвоенные рыночные сегменты. Впрочем, вполне вероятно, что истинная причина такой тактики кроется именно в сложностях, наблюдаемых на московском рынке.
Женские истории
Развитие российского рынка фитнес-индустрии неразрывно связано с именами двух дам – Ирины Разумовой и Ольги Слуцкер. Рост этого сегмента обусловлен их соперничеством. При этом обеим сторонам свойственно весьма сдержанно и немногословно отзываться о действиях своего главного оппонента, предпочитая упоминать и анализировать любых других игроков рынка. По свидетельствам одного из бывших топ-менеджеров, работавшего в одной из фитнес-сетей, «значительная часть решений, принимаемых Слуцкер и Разумовой в этой сфере, формируется с учетом позиции конкурента; и запуск очередного объекта зачастую мотивируется не исключительно экономической выгодой».
Старт этой истории был положен в 1989 году, когда Ирина Разумова запустила в Ленинграде клуб под брендом World Class. Это было совместное советско-шведское предприятие, управляемое шведской корпорацией World Class International. Ситуация изменилась в 1993 году: Разумова получила предложение от московского финансиста Владимира Слуцкера о приобретении прав на использование этой торговой марки на пространстве СНГ. Фактическим владельцем предприятия была оформлена супруга банкира, Ольга, а Ирина возглавила компанию в качестве генерального директора.
Однако этот женский союз оказался недолговечным, продлившись ровно четыре года. В 1997 году пути партнерш разошлись из-за разногласий относительно стратегии дальнейшего роста. В итоге Разумова, оставив за собой петербургские филиалы, вышла из World Class и приступила к формированию собственной сети под названием «Планета Фитнес». Финансовую поддержку для нового предприятия оказала крупная американская сеть бюджетных фитнес-центров 24 hours fitness.
«Планета Фитнес» сегодня занимает лидирующую позицию на фитнес-арене России. Данная организация курирует шестнадцать спортивных центров, расположенных как в столице, так и в других населенных пунктах. Ежегодный доход компании, судя по имеющимся сведениям, достигает отметки примерно в 30 миллионов американских долларов. Ближайший соперник «Планеты» – это сеть World Class, объединяющая семь московских залов и три в регионах. Общий оборот этой структуры, по приблизительным подсчетам, находится в районе 25 миллионов долларов.
Главное противостояние за потребителей разворачивается именно между World Class и «Планетой Фитнес». Эти две организации впервые сошлись в борьбе за клиента еще в 1999 году. Изначально World Class позиционировалась как премиальный бренд, тогда как «Планета Фитнес» делала упор на доступность. Однако тогда рынок был другим, и индустрия еще не столкнулась с жестокими ценовыми баталиями. Показателен случай 1999 года: когда «Планета Фитнес» заявила о годовом абонементе за $365 в одном из своих клубов, World Class, открывая филиал в Жуковке (Подмосковье), установила ценник на годовой пропуск в $4000. Тем не менее, усредненная стоимость годового членства у основных конкурентов сейчас сопоставима и варьируется от 1200-1600 долларов.
Среди тех, кто метит в тройку лидеров, находится также Reebok. В 2001 году Максим Игнатьев, занимавший пост председателя совета директоров Reebok-Russia, инициировал создание R-Fitness – дочерней структуры, целью которой стало возведение сети фитнес-центров под брендом Reebok. Хотя Игнатьев давал обещание запустить пять таких заведений в течение 2002 года, он не смог выполнить заявленного. На данный момент предприниматель сумел открыть в Москве лишь два «качающихся» заведения. По его оценкам, оборот этих двух клубов в текущем году должен достигнуть отметки в $6 млн.
Другие операторы, демонстрирующие свои мускулы, оперируют отдельными, несетевыми объектами (например, Gold’s Gym, Kimberley Land, «Татами», «Олимпик-стар»). Только World’s Gym демонстрировала некоторые планы по расширению присутствия, владея сегодня двумя точками в Москве и одной в Санкт-Петербурге.
В тесноте и в обиде
Хотя ведущие участники фитнес-марафона показывают небывалые темпы. Тем не менее, уже заметно, что бегуны на длинные дистанции вскоре замедлятся до пешей ходьбы.
Прежде всего, период возврата инвестиций в фитнес-клубы существенно увеличился. Как отмечает Максим Игнатьев, если в прошлые годы возврат вложенного капитала занимал один-два года, то теперь в оптимальном сценарии на это уходит четыре-пять лет. Причины ажиотажа инвесторов вокруг фитнес-индустрии лежат на поверхности. «Раньше были в тренде бутики, затем их сменили салоны красоты и заведения общепита, а сейчас на пике популярности – фитнес-центры», – рассуждает Ирина Разумова. «Часто инвестиции в фитнес приходят от лиц и структур, не имеющих прямого отношения к этой сфере, – полагает ее коллега Ольга Слуцкер, – и когда объект не достигает запланированных показателей, эти структуры либо избавляются от комплекса, либо нанимают внешних экспертов».
Далее, у «спортсменов» стали появляться сопутствующие предприятия, к примеру, в сфере консалтинга. Консалтинговое крыло «Планеты Фитнес», как утверждает Ирина Разумова, возникло из деятельности по продаже спортинвентаря. «Требовалось разъяснять людям, для чего предназначен тот или иной тренажер», – поясняет она. На сегодняшний день это подразделение оказывает консультационные услуги примерно пятидесяти фирмам в различных населенных пунктах.
Какой смысл оказывать услуги тем фирмам, которые в скором времени начнут отбирать долю рынка у тех, кто их обучил? Сами представители операторов поясняют, что консалтинговая деятельность является одним из вариантов расширения присутствия в регионах. К примеру, весной 2002 года бизнесмены из Саратова запустили фитнес-клуб под брендом Orange Fitness. Тем не менее, достичь запланированных показателей продаж им не получилось. По словам Ольги Слуцкер, через полтора года они обратились за советом в World Class. На минувшей неделе было оформлено соглашение, по которому World Class берет на себя реконструкцию и администрирование модернизированного клуба. Открытие запланировано на конец октября. «Мы заключаем лицензионный контракт, который дает право компании применять наш бренд и осуществлять абонентское обслуживание», – отмечает Слуцкер.
Три гусара и леди
Третьим маркером приближающегося застоя считается переток клиентов между заведениями. Новый этап в эволюции фитнес-сектора напоминает о жесткой конкуренции среди операторов сотовой связи. Василий Зотов, представляющий отдел спортивного маркетинга League Consulting, высказывает мнение: «Поскольку фитнес-рынок уже охватил большинство потенциальных клиентов, ведущим игрокам приходится реально соревноваться за тех потребителей, которые уже активно занимаются спортом». Средствами в этой схватке выступают освоение неосвоенных сегментов рынка и создание уникальных фитнес-предложений. Например, в 2001 году клуб Sport Line выделился за счет внедрения боулинга (впоследствии боулинг-зоны стали появляться и в других заведениях), «Татами» сосредоточился на боевых искусствах Востока, «Планета Фитнес» организовала в одном из своих филиалов студию для индивидуальных тренировок, а R-Fitness делает упор на групповые и аэробные занятия.
Углубление специализации клубов сказывается не только на их перечне услуг, но и на выборе местоположения. Василий Зотов делится статистикой: «На данный момент в центральной части Москвы сосредоточено 29% всех фитнес-центров столицы». Высокая концентрация таких объектов в центре и нехватка подходящих площадей вынуждают крупные сети смещать фокус на периферийные, жилые районы. Если ранее заведения ориентировались на принцип «рядом с работой», то теперь актуальной стратегией становится «рядом с домом».
Оригинальный подход к позиционированию был предложен корпорацией World Class для одного из своих фитнес-центров. В заключительной части 2002 года эта компания приобрела клуб «Три гусара», трансформировав его в фитнес-пространство, предназначенное исключительно для представительниц прекрасного пола, получившее наименование World Class Lady’s. На ремонтные работы и обновление оборудования было направлено 862 тысячи долларов США. Подобные случаи не единичны. Как подчеркивает Василий Зотов, «Наблюдается тенденция появления подразделений крупных сетевых операторов, которые целенаправленно ориентируются на женский, детский или корпоративный сегменты. Для независимых же заведений такая узкая фокусировка затруднительна, поскольку это неизбежно повлечет за собой отток некоторой доли возможных посетителей».
Бомба года
На рынке торговых площадей, предназначенных для фитнес-центров, образовался необычный дисбаланс: имеющихся в наличии объектов стало больше, чем желающих их арендовать. Максим Игнатьев отмечает: «Два года назад мы активно занимались поиском подходящих мест, а сейчас еженедельно получаем по полдюжины предложений, однако значительная часть этих вариантов совершенно не соответствует нашим требованиям».
Ольга Слуцкер, представляющая World Class, делится наблюдением о том, что застройщики теперь активно включают фитнес-сегмент в свои проекты: «Девелоперы уже на этапе разработки планов жилых комплексов резервируют пространства под спортивные залы. Тем не менее, их видение того, каким должен быть идеальный клуб, зачастую расходится с реальностью. Так, фитнес-зона в престижном жилом здании нередко выглядит скорее как зона для отдыха и спа, чем полноценный тренировочный центр». Во избежание таких несоответствий, сетевые игроки стремятся налаживать партнерство с застройщиками на самых ранних этапах возведения зданий. К примеру, Ольга Слуцкер находится в процессе оформления соглашения с «Капитал Групп», согласно которому строительная организация будет создавать помещения для фитнеса, опираясь на рекомендации экспертов World Class. Максим Игнатьев подчеркивает: «Только через совместную работу с девелоперами организации могут гарантировать, что итоговое пространство будет полностью соответствовать их операционным нуждам».
Тем не менее, именно здесь таится потенциальная угроза, способная дестабилизировать сложившееся положение дел на рынке. Прогноз Игнатьева предвещает резкое увеличение предложения площадей, подходящих для фитнес-центров, на стыке 2004-го и 2005-го годов, что, в свою очередь, повлечет за собой рост числа самих клубов. Согласно сведениям, предоставленным «Калинка-Риэлти», только в пределах Центрального административного округа столицы в наступающем году планируется ввод в строй порядка десяти элитных жилых комплексов, включающих спортивные объекты. Более того, как утверждает Игорь Денисов, исполнительный директор Peny Lane Realty, к моменту наступления 2005 года будут завершены работы по сдаче 10-15 схожих по классу (средний класс) объектов, причем некоторые из них будут включать несколько секций, что автоматически умножит количество имеющихся спортсооружений. Именно в этот момент конкурентная борьба на арене фитнес-услуг достигнет своего пика.
Феликс Вербман
----------
Подборки :: Бизнес • Деньги • Здоровье • Инвестиции • История • Красота • Маркетинг • Медицина • Недвижимость • Спорт