История российского рынка замороженных овощей и фруктов не отличается особой продолжительностью. Во времена СССР ассортимент "заморозки" в столичных магазинах был весьма скудным: в основном это был картофель местного производства не самого лучшего качества, а также импортируемые из Польши ягоды и готовые смеси для компотов, качество которых также оставляло желать лучшего. С наступлением 90-х годов полки российских торговых точек опустели, и замороженные плодоовощные культуры просто исчезли. Восстановление нарушенных связей, существовавших ранее в рамках СЭВ, произошло лишь в 1994 году, когда в страну возобновились поставки польских замороженных фруктов, ягод и овощей. С этого момента российский сегмент рынка "заморозки" начал демонстрировать стремительное развитие, ежегодно удваиваясь. Ключевые позиции на этом рынке заняли производители из Бельгии и Польши.
Анализируя итоги завершившегося цикла продаж замороженных овощей и фруктов (который традиционно отсчитывается с июня по май с пиком спроса приходящимся на период с января по март), можно сделать вывод о достижении определенной стабильности на внутреннем рынке, который, по всей видимости, готов к очередному этапу экспансии. На сегодняшний день в структуре продаж "заморозки" доминируют овощные наборы, составляющие 29%, картофель, нарезанный соломкой (фри), занимает 19%, различные виды капусты (где безоговорочным лидером выступает цветная) — 18%, а стручковая фасоль — примерно 8%. Как уже отмечалось, структура рынка по категориям претерпела изменения по сравнению с прошлыми периодами: теперь наблюдается рост доли продуктов, представленных одним видом (монопродуктов), тогда как ранее более существенное место в портфеле занимали как овощные, так и ягодные смеси.
Традиционно, снабжение нашей страны продукцией глубокой заморозки на 72% обеспечивается польскими изготовителями. Важно подчеркнуть, что после недавнего кризиса польским компаниям удалось вытеснить ключевых соперников из Бельгии, чья доля по результатам минувшего сезона опустилась до третьего места с минимальным показателем в 8%. Этот прорыв стал возможен благодаря ценовым уступкам со стороны польских предприятий, на которые они пошли вслед за российской экономической ситуацией. Бельгийские же поставщики продемонстрировали большую твердость в формировании своей ценовой стратегии… Существенная доля в 11% приходится на Нидерланды, в основном это касается поставок картофеля фри для торговых сетей и заведений общественного питания. Настоящим сюрпризом стало появление на российском сегменте молдавских товаров, занявших по завершении сезона 2,5% рынка. Вероятно, в наступающем сезоне объемы импорта из Молдавии возрастут, что повлечет за собой и увеличение их доли.
В последнее время заметно активизировались отечественные игроки на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод. Российский бизнес на этой арене реализует себя через две основные модели. Первая – это прямое производство и последующая реализация овощной, фруктовой и ягодной продукции. В качестве ведущих участников этого сегмента можно выделить предприятия, выпускающие товары под брендами “Вкус лета” (производство – ОАО “ХЛАДОПРОДУКТ”, г. Тимашевск, Краснодарский край; дистрибуция – “НЕСТЛЕ ФУД”) и “Янтарное” (ООО “ЯНТАРНОЕ”, Аксайский район, Ростовская область). Второй тип – это, прежде всего, торговые организации, которые в недавнем прошлом начали заниматься фасовкой как импортного, так и локального сырья на российских площадках под собственными торговыми марками, такими как “4 сезона”, “Снежана”, “Смак”. Однако на текущий момент российские компании еще не могут оказывать серьезного конкурентного давления на зарубежных изготовителей замороженных продуктов.
Лидирующие позиции на российском рынке по-прежнему удерживает продукция под брендом “HORTEX” (Польша), занимая долю в 28,5%. За ней, на второй строчке, располагается еще один польский производитель – “ZGODA” с показателем 20,8%. Эта фирма в недавнее время предприняла активные шаги по экспансии на российский рынок, и, судя по всему, эти усилия приносят свои плоды. Торговая марка “DUJARDUN”, принадлежащая бельгийской “UNIFROST” и некогда оспаривавшая первенство у “HORTEX”, сейчас опустилась на пятое место, демонстрируя скромные 4,3%. Наблюдается и спад позиций у “ARDO”, чья продукция давно известна на российском рынке, – всего 1,5%. Примечательно, что “ARDO” наряду с “UNIFROST” составляет основу бельгийского импорта "заморозки" в Россию.
Предстоящий сезон предвещает серьезные испытания для ключевых игроков, работающих с рынком замороженных овощей, фруктов и ягод. Прогнозируемое расширение этого сегмента привлекает как совершенно новых игроков, так и старожилов рынка, которые терпеливо поддерживали его в непростые периоды, рассчитывая на извлечение основной выгоды в будущем. Можно ожидать жесточайшего соперничества на этом рынке в наступающем сезоне.
----------