Каждая транснациональная корпорация-производитель в курсе нашумевшего исследования, именуемого «Ритейл-аудит», которое занимает существенную строку в их финансовых планах на маркетинг. С целью изучения обстановки на российском сегменте рынка кондитерских изделий на основе какао, были задействованы результаты аудиторских проверок, осуществлявшихся на протяжении свыше тридцати шести месяцев как в двух главных городах страны, так и в городах с населением свыше миллиона жителей, расположенных в европейской части Российской Федерации и в Сибирском регионе. Сектор шоколадной продукции отчетливо структурирован: в каждой нише присутствуют явные фавориты и ряд миноритарных изготовителей, благодаря которым расширяется предложение, однако чья доля в общем объеме продаж незначительна. При этом именно эти небольшие фирмы иногда трансформируются в значимых участников рынка, способных, при условии проведения продуманной и напористой стратегии, сместить нынешних лидеров. Статистика аудита дает возможность идентифицировать как возможную опасность, исходящую от новичков, так и шаги гигантов, представляющих рынку инновационные изделия.
Наслаждение – неотъемлемая часть шоколада. Этот продукт не только употребляется в пищу, но и выступает в роли популярного подарка. В потребительском восприятии он прочно ассоциируется с торжествами либо знаменательными моментами. Вследствие данной характеристики продукта, на рынке наблюдается чётко выраженная цикличность: пик спроса приходится на преддверие марта, а абсолютный максимум достигается ближе к концу декабря – началу января. В Российской Федерации рост выручки опережает увеличение физических объёмов реализации, что указывает на предпочтение потребителей более дорогостоящих наименований. Эти статистические данные основываются на точных сведениях о покупках, зафиксированных в розничной сети. Столица России (Москва) обеспечивает 36% от общего объёма продаж; около 30% приходится на города, расположенные в европейской части страны. При этом фиксируется значимое расхождение в предпочтениях по видам шоколада: Москва лидирует по реализации шоколадных батончиков и фасованных коробочных конфет, тогда как плиточный шоколад пользуется большим спросом за пределами мегаполиса. Структура самого рынка шоколадной продукции, несмотря на незначительные изменения, связанные с сезоном, остаётся практически неизменной: доля плиток превышает половину, а батончики и коробки с конфетами занимают сопоставимые доли рынка.
Шоколадные плитки
Среди всей представленной номенклатуры кондитерских изделий, сегмент шоколадных плиток занимает главенствующую позицию, удерживая лидерство среди товарных позиций из шоколада на протяжении последних трех лет и более. Как ранее упоминалось, распределение объемов реализации демонстрирует значительную концентрацию в определенных географических зонах: на территории 23 городов Российской Федерации зафиксирован рост продаж плиточного шоколада на 15% в период с первой половины текущего года до первой половины следующего. При этом важно подчеркнуть ценовую разницу: более премиальные варианты плиток находят своего покупателя преимущественно в Москве, где средняя стоимость изделия достигает 16,73 рубля, в то время как в остальных регионах этот показатель составляет 13,3 рубля. Наилучшие показатели продаж как в столице, так и за её пределами продемонстрировала 100-граммовая плитка марки Alpen Gold, выпускаемая предприятием “Штольверк Рус”. Серьезную конкуренцию этому продукту составляют изделия отечественных изготовителей — концерна “Бабаевский” и фабрик “Красный Октябрь” и имени Крупской; потребители не проявляют сдержанности в покупке более дорогих российских шоколадных изделий.
В европейской части России безоговорочным лидером остается концерн Nestle. В Москве же пальма первенства прочно застолблена фабрикой “Штольверк”. За ними, замыкая тройку и четверку лидеров по объемам реализации в столичном регионе, следуют российские производители: концерн “Бабаевский” и кондитерская фабрика “Красный Октябрь”. Наибольшие объемы сбыта продукции фабрик им. Крупской, Cadbury и “Русский шоколад” отмечаются в Санкт-Петербурге. В региональном разрезе плитки с различными наполнителями и добавками формируют до 40% общего объема продаж. Наблюдается устойчивая динамика роста реализации пористого шоколада: его доля увеличилась с первоначальных 3% до текущих 15,5%. При этом доля традиционных вариантов — обычного молочного и темного шоколада — снижается, в то время как позиции белого шоколада остаются стабильными, занимая 4% рынка. В Москве так же лидируют плитки с наполнителями, однако на второй позиции уверенно закрепился пористый шоколад, аккумулируя 22% от общего объема продаж.
Шоколадные батончики
Возникновение на российском рынке категории шоколадных батончиков связано с деятельностью зарубежных изготовителей. Разумеется, и до их появления в стране существовали такие продукты, как шоколад марки "Сластена", лакомства типа пастилы в шоколадной глазури, а также кондитерские изделия в виде брусочков, тем не менее, полноценным сегментом рынка это считать было некорректно, в первую очередь из-за малых объемов реализации данной продукции. В настоящее время категория шоколадных батончиков занимает вторую позицию по объему на всем рынке шоколада. За прошедший год совокупный товарооборот батончиков продемонстрировал рост, достигнув 11%. Безоговорочным доминантом с долей рынка в 63% выступает корпорация Mars. Самыми востребованными наименованиями являются Snickers, Bounty и Twix. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Nestle и Cadbury. По двухпроцентным показателям присутствуют кондитерские предприятия "Бабаевский" и фабрика им. Крупской.
Шоколадные изделия в подарочной упаковке
Рыночный сектор шоколадных конфет, упакованных в коробки, отличается наибольшей чувствительностью к сезонным "праздничным" всплескам спроса, что вполне логично, поскольку именно эта категория товаров наиболее часто покупается в дар. Совокупный сбыт коробочных конфигураций шоколадных конфет увеличился за отчетный период на 17,1%. Во главе этого направления стоят те же ключевые игроки, что и в сегменте плиточного шоколада: Nestle и "Штольверк". Примечательно, что во время повышенного спроса, связанного с праздниками, стабильно возрастает доля продаж продукции кондитерской фабрики "Красный Октябрь". Однако эта доля имеет тенденцию к ежегодному сокращению: если ранее на эту фабрику приходилось 15% всех праздничных продаж в зимний период, то теперь этот показатель равен 11%, и, вероятно, в будущем он понизится до 8%.
Компаниями, которым в этом году больше всего повезло, стали Ferrero и “А. Коркунов”. Им удалось удвоить свои показатели продаж, несмотря на то, что их продукция позиционируется в высоком ценовом сегменте: наборы конфет от “Коркунов” обходятся покупателям вдвое дороже среднерыночной цены, а продукция Ferrero — в три раза дороже. В столице, Москве, “Коркунов” лидирует по денежному объему продаж, за ним располагается Ferrero. Такая ситуация вполне объяснима, учитывая, что только за последний год реализация дорогих шоколадных изделий в столичных супермаркетах выросла почти в три раза.
В Северной столице, Санкт-Петербурге, неизменно высоким спросом наслаждаются коробки конфет от фабрики имени Крупской (их выбирает свыше пятидесяти процентов жителей города), а также продукция комбината “Азарт”. В целом же стоит отметить, что на территории регионов местные производители занимают крепкие позиции в нише конфет, упакованных в коробки. Иностранные игроки присутствуют на рынке довольно скромно, хотя, к примеру, изделия латвийской кондитерской мануфактуры Laima получили заметное распространение в Северо-Западном регионе, Центральной России и Поволжье.
менеджер Лара Буланович
----------