По итогам года пищевой сектор Беларуси обеспечил 18% от всей производственной мощи республики. Сектор кондитерских изделий представлен семью фабриками республиканского значения (в рамках концерна “Белгоспищепром”), а также семью объектами коммунальной формы собственности, включая отдельные цеха. Дополнительно, семь производственных площадок находятся в частном или иностранном владении. Ключевыми игроками в сегменте мучных кондитерских изделий в стране выступают УП “Слодыч” (Минск), ОАО “Спартак” (Гомель, контролирует приблизительно 40% производственных мощностей) и ОАО “Конфа” (Молодечно). Они покрывают выпуск практически всего ассортимента печенья, пряников и вафель. Производством сахарного печенья и вафель также занимается ВКК “Витьба” из Витебска (их главный продукт — сухие завтраки). Флагманами в производстве шоколада выступают минская “Коммунарка” и гомельский “Спартак”. Производством товаров массового спроса (таких как овсяное печенье, пряники, соломка, сушки) занимаются хлебозаводы и кондитерские участки, распределенные по всей территории страны.
Выпуск кондитерской продукции в Беларуси
В минувшем году госпредприятиями было изготовлено 116 тысяч тонн сладостей и мучных изделий, из этого объема на экспорт пришлось 36,6 тысяч тонн, что составляет 32 процента. Общий же объем кондитерского производства в Беларуси достиг 149,1 тысячи тонн. В сравнении с позапрошлым годом, рост производства кондитерских изделий оказался отрицательным – минус 0,5%. Снижение объемов выпуска мучных кондитерских изделий в республике обусловлено экономической стратегией, проводимой государством в отношении изготовителей. Обязательство производителей использовать муку, приобретенную в рамках чешского кредита, стоимость которой на 30-40% превышала рыночные предложения, вкупе с введением заградительных пошлин на импорт муки в страну, оказало прямое влияние на объемы производства мучных изделий. Следствием этого стало сокращение выпуска данной категории товаров на 14%.
В то же время, производство сахаристых кондитерских изделий продемонстрировало прирост на 11 процентов. Наличие экономически выгодной рабочей силы и более низкая, по сравнению с российскими и украинскими изготовителями, норма прибыли, минимальные вложения капитала в сектор, государственный контроль над ценообразованием и достойное качество выпускаемой продукции позволяют белорусским производителям удерживать конкурентоспособность как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Благодаря совокупности вышеперечисленных факторов, а также неблагоприятному отношению российских структур к товарам украинских финансово-промышленных групп, производство сахаристых кондитерских изделий в Беларуси увеличилось на 11 процентов, в первую очередь за счет наращивания поставок в Российскую Федерацию.
Реализация на внутреннем рынке и экспорт
Белорусскими производителями на внутренний рынок было поставлено порядка 85 тысяч тонн кондитерских изделий. При этом экспортные поставки, направленные преимущественно в Российскую Федерацию, составили не менее 18,2 тыс. тонн, что соответствует 31 % от общего объема производства мучных кондитерских изделий. Учитывая, что средний показатель рентабельности в данной сфере составляет 9 % (к примеру, у “Слодыч” — 8 %), необходимость выполнения государственного плана по наращиванию экспорта (ключевым направлением которого является РФ) вынуждает кондитеров к максимально возможному снижению отпускной цены и дальнейшему ухудшению показателей прибыльности. Ситуацию усугубляет тот факт, что, несмотря на рост объемов производства на российских фабриках на 7 % за первые четыре месяца и сохранение жесткой конкуренции на российском рынке, позиции белорусских компаний на нем заметно ослабли. Это, в свою очередь, не способствовало оздоровлению финансового состояния отечественных предприятий и росту объемов выпуска мучных кондитерских изделий. Например, для сохранения конкурентоспособности в РФ, фабрика “Спартак” устанавливает такую специальную цену, что при последующем перенаправлении этой продукции из Смоленска или Москвы цена, включающая все транспортные издержки, оказывается ниже той отпускной цены, по которой товар реализуется на внутреннем рынке Беларуси. Продукция, произведенная кондитерскими фабриками согласно заданиям концерна “Белгоспищепром”, но не поглощенная полностью российским спросом, была направлена на внутренний рынок, но уже по более высоким расценкам. В результате, на протяжении года предложение отечественной кондитерской продукции на внутреннем рынке заметно превосходит существующий на нее спрос.
Положение дел в кондитерском секторе Беларуси
За первые три месяца текущего года в России объемы изготовления печенья увеличились на 1,7 %. При этом в Республике Беларусь зафиксировано падение выпуска мучных кондитерских изделий на 14 %. По результатам одиннадцати месяцев в кондитерской сфере вновь наблюдается снижение – соотношение выпуска к прошлому году составило 96 %. К примеру, на фабрике «Спартак» за упомянутый срок объем производства просел на 13 %, а на молочно-кондитерской фабрике «Конфа» (Молодечно) это снижение достигло 43 %. По нашему убеждению, данное положение дел обусловлено уступающей рыночной позицией руководства и самих кондитерских фабрик, а также теми экономическими границами, которые установлены для локальных изготовителей. Сегодня на повестке дня находятся две стратегии развития кондитерского производства, предложенные концерном «Белгоспищепром» и неким американским предпринимателем Маратом Новиковым:
- Формирование финансово-промышленного объединения (сродни имеющимся в украинской и российской кондитерской сфере) путем объединения семи кондитерских предприятий концерна и ключевых поставщиков сырья, а именно: Рогачевского МКК, Гомельского ЖЖК и одного из сахарных заводов. Планируется также интеграция банковского учреждения в структуру группы. Основная задача — консолидация финансовых ресурсов для целей перевооружения производственных мощностей, улучшения позиций продукции на отечественном и заграничном рынках и прочих стратегических направлений.
- Учреждение Маратом Новиковым, контролирующим блокпакет в 30% акций "Спартака", кондитерского конгломерата. Этого планируется достичь через смену менеджмента и приобретение 10% "Коммунарки" (транзакция состоялась) и 25% акций наровлянского "Красного мозырянина". Конечная цель — усиление конкурентоспособности продукции за счет уменьшения ее себестоимости и привлечения капитала. Интерес к потенциалу производства и рынку Беларуси в кондитерской сфере был впервые продемонстрирован концерном "Бабаевский", который в 1996 году учредил торговый дом "БелБабаевское" и предпринял шаги по выкупу фабрики "Коммунарка". Только введение "Золотой акции" позволило руководству Беларуси пресечь активные маневры российского кондитерского гиганта.
Зарубежные компании на рынке страны
Иностранные товары занимали довольно скромную долю в объеме кондитерского рынка Беларуси. Специалисты полагают, что доля импорта в секторе мучных изделий составляет порядка 20-25%, а в категории сахаристых сладостей — ориентировочно 10%. Основную массу импортируемой продукции составляют товары, произведенные в России. Наиболее заметное присутствие на рынке демонстрируют изделия московских комбинатов, таких как «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Большевик», питерских фабрик «Любимый Край» и «Чупа Чупс – Нева», брянских производителей «ПК Бежицкий» и «Брянконфи», подмосковных «Покров» и «Дан Кейк», воронежского ОАО «Крекер», псковского ОАО «Любятово», а также чебоксарской фабрики «Акконд». Помимо этого, встречается небольшое количество продукции от малых и локальных изготовителей. В меньших объемах, нежели из России, на рынке можно обнаружить товары из Западной Европы (например, марки «HGF», «Bisca») и Молдовы (представлены такие бренды, как «Nefis», «Франзелуцца»).
Сбыт кондитерских товаров через розницу
В сфере реализации кондитерских изделий в республике представлен ассортимент продукции как местных фабрик, так и иностранных компаний, упомянутых ранее. К концу отчетного периода розничная торговля в республике была представлена 30,8 тысячами торговых точек; на каждые десять тысяч жителей приходилась 31 торговая точка (магазины и киоски). Подавляющее большинство кондитерских изделий (87% всех покупок) приобретается в стационарных магазинах. Несмотря на более широкий выбор товаров и более низкие ценовые предложения на рынках, через них проходит реализация лишь 13% кондитерских сладостей. В общем объеме розничного товарооборота кондитерские изделия составляют долю в 3,5 процента. Общий объем реализованных розничной торговлей (независимо от формы собственности) кондитерских изделий достиг 109 тысяч тонн, включая как продукцию местного производства, так и импорт, преимущественно из России.
Объём кондитерского рынка
Оценочная стоимость рынка мучных кондитерских изделий Республики Беларусь находится в диапазоне 150-170 миллионов долларов США. Годовое потребление мучных кондитерских изделий на душу населения в среднем достигает 6 килограммов. Необходимо также учесть, что около 8% (4 тысячи тонн в год) этой продукции изготавливается в частных домохозяйствах. При общем спросе на мучные кондитерские изделия, составляющем 60 тысяч тонн, производственные мощности местных предприятий, включая объемы для экспорта, удовлетворяют не более 69% этой потребности (а именно 41,2 тысячи тонн). Оставшийся дефицит в 18,8 тысячи тонн покрывается кондитерскими изделиями, импортируемыми преимущественно из России. В целом же, в Беларуси общее потребление всевозможных кондитерских изделий на одного жителя составляет немного больше 10 килограммов ежегодно.
Сложности анализа потребительских ожиданий
Полномасштабные изыскания касательно вкусовых пристрастий и ожиданий покупателей кондитерской продукции в Беларуси, по всей видимости, не осуществлялись, или же их результаты остаются вне поля зрения общественности. Результаты нашего внутреннего анкетирования ключевых групп покупателей выявили, что желания и критерии выбора белорусских потребителей практически совпадают с теми, что мотивируют россиян. Судя по данным, представленным на Графике 6, определяющим фактором при принятии решения о покупке кондитерских изделий выступает ценовой аспект – их ценовая доступность. Однако со временем покупатели начинают придавать возрастающее значение и качественным характеристикам товара. Сегодняшний клиент ищет оптимальное сочетание: низкая стоимость при высоком уровне исполнения продукта. Организации, которые оперативно отреагируют на это требование и имплементируют соответствующие изменения, смогут извлечь максимальную пользу от своего присутствия на белорусском рынке в кратчайшие сроки.
Тенденции потребления мучных сладостей
Значительная часть населения Беларуси отдает предпочтение мучным кондитерским изделиям; около 59% можно охарактеризовать как регулярных пользователей этой категории. В то же время, 19% опрошенных заявляют, что совсем не употребляют мучных сладостей. В сегменте потребителей мучных кондитерских изделий, наиболее активная группа – те, кто совершает покупки несколько раз в месяц или еженедельно и чаще, – формирует долю, достигающую 73% от общего числа всех любителей мучных изделий. Что касается любимых добавок и вкусов, то для белорусов лидирующие позиции занимают изделия с добавлением кокоса, меда, изюма, мака, а также орехов – миндаля и арахиса.
Краткие выводы
Кондитерский сектор Беларуси, в частности сегмент мучных изделий, демонстрирует стабильное восходящее движение, несмотря на общие экономические вызовы в стране. Ожидается, что эта тенденция сохранится как минимум на протяжении ближайших трех–четырех лет. Даже в условиях сложной экономической обстановки потенциал для развития сектора остается высоким. Будущее расширение и насыщение рынка станут результатом того, что отечественные производители нарастят выпуск продукции, одновременно снижая объемы экспорта в Российскую Федерацию. Параллельно этому возрастет импорт кондитерских изделий от уже устоявшихся на белорусском рынке российских концернов и фабрик.
Интерес к рынку подтверждается повышенным вниманием со стороны стратегических инвесторов как из самой Беларуси, так и из России. Наблюдается снижение доли государственного участия в капитале «Спартака» и «Коммунарки», приобретение фабрики «Ивкон» и появление новой фабрики «КондитерМаркет». В ближайшие два-три года ожидается фиксация рыночных долей за ключевыми игроками, после чего рынок, предположительно, войдет в фазу стабильности на следующие пять–семь лет. Белорусский кондитерский рынок во многом схож с российским и не менее интересен, однако их объемы существенно различаются.
----------