В текущем году развитие рынка мобильной связи в России будет продолжаться по пути экстенсивного роста: операторы, стремясь увеличить свои поступления, сфокусируются на наборе новых клиентов, а не на совершенствовании внутренних процессов. При этом аналитики прогнозируют удешевление услуг мобильной связи для россиян. Накануне второй по объему игрок рынка сотовой связи в РФ – “ВымпелКом” (работающий под брендом “Би Лайн”) – опубликовал отчетность за минувший год. В целом результаты компании выглядят достойно: чистая прибыль, рассчитанная по стандартам US GAAP, продемонстрировала рост на 80,6%, достигнув отметки в 233 миллиона долларов. Однако, несмотря на это, доход на одного абонента (ARPU) снизился на 25,7%, составив 13,6 доллара. По мнению сторонних наблюдателей, подобная динамика обусловлена тем, что “ВымпелКом”, как и другие российские провайдеры, в условиях невысокого проникновения мобильной связи в стране без особых усилий наращивает доходы за счет чистого привлечения пользователей.
Согласно оценкам аналитиков “Альфа-Банка”, если бы не уменьшение доли клиентов с низким уровнем дохода среди вновь подключившихся, средний показатель ARPU “ВымпелКома” мог бы опуститься еще значительнее. Независимые эксперты считают, что снижение показателей выручки на одного пользователя отчасти связано с недочетами в маркетинговой стратегии компании. Один из аналитиков российского инвестбанка отметил: “По сути, “ВымпелКом” и МТС предлагают схожие наборы тарифов, часть которых ориентирована на экономных пользователей предплаченных услуг (prepaid), а другая – на более платежеспособных абонентов. Но МТС удалось успешно отделить свой бюджетный бренд “Джинс” от прочих, более премиальных тарифных планов, что заметно расширило их маркетинговые возможности. В результате МТС демонстрирует более высокий ARPU: за первые девять месяцев прошлого года выручка с одного абонента в России достигла 18,8 доллара”. Получить комментарии от представителей самого “ВымпелКома” не удалось.
Сама компания МТС подтвердила данную позицию. Представители пресс-службы МТС пояснили: "Мы сознательно разделили два наших бренда — собственно предложения МТС и тарифы под маркой "Джинс". Линейка "Джинс" с ее доступными условиями нацелена на широкую аудиторию, для которой ключевым фактором при выборе оператора является стоимость. В то же время, для нашей давней клиентуры разработаны тарифы, входящие в так называемую "Единую систему тарифных планов МТС". Это классический пример брендовой сегментации, который позволяет нам привлекать новых пользователей, используя разнообразные мотивы. В итоге наши пользователи воспринимают предложения МТС и "Джинс" как два самостоятельных продукта, выпускаемых одной и той же организацией". Тем не менее, эксперты отмечают, что принятый МТС подход не является безупречным. К примеру, Надежда Голубева, аналитик ИГ "АТОН", приводит цифры: показатель оттока подписчиков у МТС достигает примерно 48%, в то время как у "ВымпелКома" он колеблется около 40%. "Российским операторам сотовой связи на данный момент крайне сложно удерживать свою клиентскую базу. Для сравнения, в Европе уровень оттока новых пользователей редко превышает 20-30%", – заключает она.
Существует мнение экспертов, что в России операторы мобильной связи не стремятся активно удерживать клиентов по одной очевидной причине: уровень охвата населения мобильной связью в стране пока низок. «Потенциал для экстенсивного расширения рынка в России всё ещё огромен. Учитывая нынешнюю доходность сотовых компаний, у них есть все ресурсы для удешевления своих предложений», — полагает госпожа Голубева из «АТОНа». Согласно расчетам AC&M Consulting, на конец февраля мобильных абонентов в РФ было 39,8 миллиона (МТС обслуживал 37% из них, «ВымпелКом» — 31%, а «МегаФон» — 18%), при общем показателе проникновения мобильной связи всего 27,5%. Стоит отметить, что рынок дополнительных сервисов, таких как пересылка изображений или рингтонов, в России развит слабо, хотя европейские телекоммуникационные гиганты уже получают на этом значительную прибыль. «На данный момент до десятой доли всех поступлений сотовых операторов обеспечиваются за счёт продажи дополнительных услуг, — прокомментировал Андрей Богданов, аналитик «Альфа-Банка».
Однако эти цифры всё равно уступают показателям Западной Европы, где они могут быть вдвое выше. С точки зрения расходов внедрение подобных технологий почти ничего не стоит операторам. Более того, мобильным компаниям в любом случае необходимо готовиться к дальнейшему развитию». В компании Dixis, одном из ведущих дистрибьюторов сотовых аппаратов в России, подтвердили растущую востребованность таких технологий. «Мы отмечаем формирующуюся тенденцию (это видно на недавнем третьем «GSM-Конгрессе» в Каннах и выставке CeBIT в Ганновере): мобильные телефоны превращаются в интеллектуальных «помощников» современного человека, — заявил представитель Dixis. — На рынке появляется всё больше моделей смартфонов — некое слияние мобильника и КПК, выпускаемых как в традиционном форм-факторе, так и в виде «раскладушек» или «слайдеров». Для большинства аппаратов обязательным элементом становится интегрированная камера».
Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что в обозримом будущем расстановка главных сил на российском рынке мобильной связи вряд ли изменится кардинально. "Я не ожидаю существенных потрясений на российском рынке сотовой связи в ближайшей перспективе, — полагает Андрей Богданов. — Теоретически, влияние могут оказать лишь два фактора: появление на рынке крупного зарубежного телекоммуникационного игрока или объединение двух отечественных операторов — "МегаФона" и "ВымпелКома". Однако на данный момент оба сценария кажутся не слишком вероятными". Большая часть специалистов при этом указывает на прогрессирующую цивилизованность внутреннего рынка сотовой связи. "Сегодня уже не получится, как раньше, использовать административный ресурс и тесные контакты в правительстве для наращивания рыночной доли отдельным операторам, — поделился мнением один из участников рынка. — Причина в том, что ранее административное влияние применялось главным образом для получения разрешений и лицензий, а сейчас бо́льшая их часть уже распределена. Именно по этой причине я сомневаюсь, что недавние разбирательства с Госсвязьнадзором могут подорвать позиции "ВымпелКома". Да и вряд ли "ВымпелКом" повторит судьбу "ЮКОСа", как некоторые западные издания это преподносят. Во-первых, компанию, в отличие от "ЮКОСа", сложно уличить в чем-то серьезном, тем более криминальном. По российским меркам, это практически безупречная организация. Все последние претензии к ней — это, по сути, обычный конфликт между двумя коммерческими структурами".
----------
Подборки :: Аналитика • Маркетинг • Технологии